آموزش استراتژی معاملاتی

سرمایه گذاری در بورس آمریکا

برابری نرخ ارز

بمب ساعتی ۴ تریلیون دلاری در قلب شرکت‌های چینی حاضر در بورس آمریکا

برای دور زدن محدودیت‌های چین در سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع خاص و جذب سرمایه از بازارهای سهام خارج از کشور، بسیاری از شرکت‌های چینی یک ساختار به اصطلاح VIE را پذیرفته‌اند.

واحدهای با منافع متغیر (VIE) یعنی شرایطی که سرمایه‌گذار خارجی کنترل بنگاه‌های داخلی را از طریق ترتیبات قراردادی در اختیار می‌گیرد، نه خرید مستقیم سهام آن‌ها.

بر اساس برآوردها بیش از 100 شرکت با ساختار VIE اکنون حدود 4 تریلیون دلار از سهام شرکت‌های چینی را خریداری کرده‌اند که سرمایه‌گذاران مستقر در ایالات متحده 700 میلیارد دلار آن را در اختیار دارند.

این ساختار عجیب و غریب شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران خارج از چین را قادر می‌سازد تا سود برخی از موفق‌ترین شرکت‌های چین – از Tencent Holdings گرفته تا Alibaba Group Holding – را به دست آورند.

در حالی که این رویکرد به مدت دو دهه خوب کار می‌کرد، اما با اقدام اخیر نهاد نظارتی چین در توقف عرضه اولیه سهام شرکت Ant Group به ارزش 39.5 میلیارد دلار، این ریسک را ایجاد کرده که ممکن است این رویکرد و ساختار منهدم شود.

گفته می‌شود بیش از 900 شرکت با ساختار VIE در ایالات متحده و هنگ‌کنگ مستقر هستند.

هرچند سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها به طور کلی انتظار دارند پکن وضعیت موجود را حفظ کند و برخورد فوری با ساختارهای VIE انجام ندهد، اما باز هم یک بحران بالقوه برای سهام و سرمایه‌گذاران آن‌ها وجود دارد.

نهادهای نظارتی آمریکایی از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اخیراً نگرانی‌های خود را در مورد ساختارهای VIE ابراز داشته‌اند.

بخش صادرات امور مالی شرکت‌های بزرگ SEC در سندی که در ماه نوامبر منتشر شد، اعلام کرد: این ساختارهای VIE مستقر در چین خطراتی را برای سرمایه‌گذاران آمریکایی ایجاد می‌کند که در سایر ساختارهای سازمانی وجود ندارد.

آخرین قانون سرمایه‌گذاری خارجی چین که از اوایل سال جاری لازم‌الاجرا شد، به‌هیچ‌وجه از ساختارهای VIE نام نبرد و از پیش‌نویس قبلی که در سال 2015 منتشر شد و موضع تندی نسبت به آن داشت، عقب‌نشینی کرد.

این بدان معناست که پکن تاکنون هنوز رسماً در مورد مسئله قانونی بودن VIE ساکت است، حتی اگر قدرت ابطال یا حتی غیرقانونی بودن آن را داشته باشد.

ونک (VanEck) برای صندوق سرمایه گذاری بیت کوین به بورس آمریکا در خواست می دهد

ونک (VanEck) برای صندوق سرمایه گذاری بیت کوین به بورس آمریکا در خواست می دهد

صندوق استراتژی جدید بیت کوین ونک(VanEck) در معاملات آتی بیت کوین، ابزار جمع آوری سرمایه و محصولات قابل معامله در بورس بیت کوین، سرمایه گذاری خواهد کرد.

شرکت مدیریت سرمایه گذاری ایالات متحده VanEck، درخواست صندوق جدید سرمایه گذاری آتی بیت کوین (BTC) را در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه کرده است.

طبق درخواست ثبت شده در روز دوشنبه، “صندوق استراتژی بیت کوین” جدید، در قراردادهای آتی بیت کوین و همچنین ابزار سرمایه گذاری و محصولات قابل معامله در بورس بیت کوین سرمایه گذاری خواهد کرد. این صندوق به طور مستقیم در بیت کوین یا سایر رمزارزها سرمایه گذاری نخواهد کرد.

این صندوق از طریق شرکت تابعه متعلق به خود، در معاملات آتی بیت کوین شرکت خواهد کرد. در یادداشت آمده است: “شرکت تابعه همان هدف سرمایه گذاری در صندوق را دارد و از همان سیاست ها و محدودیت های کلی سرمایه گذاری پیروی می کند، با این تفاوت که بر خلاف این صندوق، ممکن است بدون محدودیت در معاملات آتی بیت کوین سرمایه گذاری کند.”

سبد سهام این صندوق توسط کرنزر(Krenzer)، معاون سبد استراتژی شاخص کالای VanEck و رئیس تریدینگ فعال گسترده کالاها، سهام منابع طبیعی و بازارهای نوظهور مدیریت خواهد شد. کرنزر از سال ۱۹۹۴ در شرکت Van Eck Associates شرکت داشته و بیش از ۲۵ سال تجربه در بازارهای بین المللی و مالی دارد.

این درخواست چند روز پس از تأخیر تأیید SEC برای ETE بیت کوین VanEckو صندوق بیت کوین VanEck ، برای دومین بار در سال جاری انجام می شود. SEC به دنبال بررسی نظرات عمومی است و دوره بررسی ۴۵ روزه ی خود را تمدید می کند.

از آنجایی که کامرون و تایلر وینکلووس برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ سعی در گرفتن تأیید SEC برای ETF بیت کوین داشتند، دستگاه نظارتی اوراق بهادار تلاش های متعدد راه اندازی چنین محصولی را رد کرده و تاکنون به ETF بیت کوینی مجوز نداده است. در همین حال سایر کشورهایی مانند کانادا درمورد ETF های بیت کوین رو به جلو حرکت کرده اند، ETF بیت کوین ۳iQ و کوین شیرز(CoinShares) در آوریل ۲۰۲۰ در بورس اوراق بهادار تورنتو به طور مستقیم عرضه می شوند.

چهار توصیه مهم؛ موفقیت در سرمایه گذاری

جورج سوروس را در حال حاضر می توان یکی از موفق ترین سرمایه گذاران بورس آمریکا از دهه 70 میلادی دانست.جورج سورس در رتبه صد و شصت و چهارمین نفر در بین ثروتمندان دنیا قرار دارد.در مقاله ای که از جورج سوروس منتشر شده است او موفقیت خود را در سن 89 سالگی در سرمایه گذاری های پر ریسک می داند.

شاید آقای جورج سوروس نسبت به رقیب خود در بازار بورس از آقای وارن بافت چهارمین ثروتمند جهان از شهرت زیادی برخوردار نباشد. اما موفقیت های او را هم نمی توان دستکم گرفت.

آقای سوروس

آقای سوروس

آقای سوروس در سال 1973 با شراکت و افتتاح گروه صندوق های سرمایه گذاری به نام کوانتوم که دفاتری در شهر های بزرگ دنیا داشت قدم به بازار سرمایه گذاری گذاشت.این شرکت در شهرهای نیویورک، لندن، آمستردام و جزایر کیمن شعب خود را تاسیس نمود که در طی 10 سال بازده سود این شرکت مبلغی برابر با 4200 درصد را به ثبت رساند.

آقای سوروس که اصالت مجاری دارد بیشتر ثروت خود را از مدیریت موفق صندوق های پوشش ریسک به دست آورده است و بر همین اساس برای موفقیت در سرمایه گذاری های پرخطر و شرایط پر ابهام اقتصادی چهار توصیه کلی ارائه کرده است.

1-سبک و روش خودتان را پیدا کنید.

آقای سوروس با توجه به پیشنهادات و قواعد رایج در تمامی بازار های مالی دنیا سرمایه گذاری نمی کند.این صحبت را می توان کمی موشکافانه تر مورد بررسی قرار داد.آقای سوروس توجهی به الگوریتم های مالی و ارزش ذاتی یک سهم و یا چشم انداز بلند مدت سرمایه گذاری در سهام یک شرکت نداشت.در واقع او یک سفته باز است.بر همین اساس به تمامی افراد این توصیه را دارد که بر پایه ویژگی و توان فردی خود وارد میدان سرمایه گذاری در بازارهای مالی شوند.

بورس سرمایه گذاری نیویورک

بورس سرمایه گذاری نیویورک

2-از اشتباه ها و خلاء های اقتصادی حداکثر استفاده را بکنید.

اعتقاد آقای سوروس بر این است که سفته باز نباید تنها به وقوع یک سرمایه گذاری در بورس آمریکا خطای اقتصادی محدود باشد.بلکه یک سرمایه گذار باید از کوچک ترین موقعیت های اقتصادی برای خود یک سناریوی موفق بسازد.او در دهه 90 میلادی بر روی سقوط ارزش پوند حساب ویژه ای باز کرده بود به این صورت که او را یکی از عوامل مهم در به مرز ورشکستگی کشاندن اقتصاد بریتانیا نام برد.

در آن زمان کشورهای اورپایی به شدت درگیر اعمال سیاست هایی برای تثبیت نرخ برابر ارزهای کشور های خود بودند.وقتی کشور بریتانیا به این میدان وارد شد آقای سوروس به سرعت اقدام به تبدیل پر حجم پوند به مارک آلمان را شروع کرد و تنها در یک روز از سقوط ارزش برابری پوند و مارک یک میلیارد دلار کسب سود کرد.او با این اقدام خود اقتصاد بریتانیا را در مدار نزول قرار داد هر چند که او در آخر این ماجرا دو میلیارد دلار سود را کسب کرده بود.

برابری نرخ ارز

برابری نرخ ارز

3-سفته بازی با فرض پر ریسک بودن انجام دهید.

با وجود این که آقای سوروس زیان های قابل توجه معدودی را متحمل شده است ولی تاکید دارد قبل از ورود به انجام یک شرط بندی بزرگ حتما خود را برای باخت آماده کنید تا تمامی تمرکز شما بعد از شکست یا پیروزی در شرط بندی ذهنیت شما را به هم نریزد.

او در سال 1987 بود که بر اساس یک پیش بینی اشتباه رقمی برابر با 300 میلیون دلار زیان کرد.اقای سوروس در جریان بحران بدهی در روسیه نیز 2 میلیارد دلار ضرر کرد و به دلیل ارزیابی نادرست از زمان تخلیه حباب سهام شرکت فناوری در سال 1999 نیز میلیارد ها دلار را از دست داد.او همچنان بر این عقیده است کسانی که دارای حس زیاده خواهی در بازار سرمایه گذاری نیستند نمی توانند در این روش موفق عمل کنند.

4-نگذارید شرایط ها و موقعیت ها تعیین کننده زندگی شما باشند.

اعتقاد او بر این باور است که عهد بستن با هر فردی می تواند به صورت پیش فرض قابل تغییر باشد.این باور ریشه در شخصیت و نوع فکر او در مورد فلسفه زندگی سرمایه گذاری در بورس آمریکا دارد و آن را نمی توان رویکردی اقتصادی نسبت به سرمایه گذاری دانست.

قابل تغییر بودن تمامی شرایط حتی در ایده آل ترین شرایط

قابل تغییر بودن تمامی شرایط حتی در ایده آل ترین شرایط

زندگی او را می توان یکی از سخت ترین زندگی در میان ثروتمندان جهان دانست.او در کودکی با استفاده از اوراق جعلی غیر یهودی توانسته بود از چنگال نازی ها توسط پدرس بگریزد.او خود را به لندن رساند و بعد از تحصیل در رشته فلسفه در دانشگاه های انگلیس سپس به آمریکا مهاجرت کرد و به یک سفته باز حرفه ای در بازار های مالی تبدیل شد.آقای سوروس تمامی تجارت خود در طی زندگی 80 ساله خود را در یک جمله یاد آوری می کند که:شما قطعا می توانید وضعیت زندگی خود را تغییر دهید ولی در این مسیر معلوم نیست که به کجا ها برسید.

سرمایه گذاری در بورس آمریکا

سرمایه گذاری در سهام های آمریکا

  • October 14, 2021

سرمایه گذاری در سهام های آمریکا

خیلی از علاقه مندان به بازار مالی ممکنه به فکر سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام های شرکت های بزرگ دنیا مانند فیسبوک ، گوگل ، اپل و … باشند

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید

سرمایه گذاری در بورس آمریکا
💎آموزشی تصویری سرمایه گذاری در سهام های آمریکا
📚گروه آموزشی سرمایه گذاری و بورس
💰شماره جلسه 0424
🎓مدرس امین افشاری
🕔زمان 01:27
🔥قابل مشاهده کانال آپارات
💸لینک مشاهده کانال یوتیوب

چگونگی خرید و فروش سهام آمریکا در ایران

و به این موضوع فکر کنند که ایا از ایران امکان همیچین کاری وجود دارد یا خیر؟ بله امکان پذیر است

سرمایه گذاری بیت کوین -سرمایه گذاری بازار بورس امریکا -خرید و فروش سهام امریکا

برای این کار میبابست در ابتدا یک بروکر خوب و قابل اطمینان را انتخاب کنید

بروکر ها در بازار بین المللی همانند کارگزار عمل کرده و معامله گر را به مراکز اصلی معاملات همانند بازار بورس اوراق بهادر نیویورک متصل میکنند

پس از انتخاب یک بروکر قابل اطمینان میبایست در این بروکر ثبت سرمایه گذاری در بورس آمریکا نام کنید

ثبت نام در بروکر بسیار ساده میباشد و میتوانید در کمتر از چند دقیقه این کار را انجام دهید و یا با ارسال یک مدرک شناسایی،یک گواهی محل سکونت یک ایمیل و شماره تلفن برای پشتیبانان فارسی زبان فارکس حرفه ای در کمتر از چند دقیقه این کاررا انجام دهید

پس از ثبت نام در بروکر در گام اخر میبایست حساب خود را شارژ کرده برروی‌ نماد دلخواه خود معامله انجام دهید

از پرطرفدار ترین روش ها برای شارژ حساب در بین معامله گران ایرانی سرمایه گذاری در بورس آمریکا میتوان به تاپ چنج،پرفکت مانی، وب‌مانی و یا حتی ارزهای دیجیتال اشاره کرد

تفاوت ایران و آمریکا در نجات از بحران بورس

تفاوت ایران و آمریکا در نجات از بحران بورس

بورسان- ستاره منصوری : هرچند که بورس آمریکا قدمتی چند صد ساله دارد اما مهم‌ترین و سامان یافته‌ترین فعالیت آن از قرن ۲۰ تا کنون بوده است. در میان بازارهای مالی، بورس نیویورک بزرگترین و بالغ‌ترین بازار است. با این وجود این بازار نیز فراز فرودهای بسیاری را تا کنون تجربه کرده و بارها دچار ریزش‌هاش شدید ۵۰ تا ۸۵ درصدی شده است. نکته قابل توجه این است که بیشتر این ریزش‌ها یا بعد از ایجاد حباب قیمتی در بازار سهام بوده یا مرتبط با شرایط اقتصادی رخ داده است. هر چه که بازار هابالغ‌تر می‌شوند شدت این ریزش‌ها و تعداد آنها نیز کاهش میابد. شیوه برخورد دولت‌ها در رونق بازار سهام نقش عمده‌ای دارد.

بخش خصوصی نجات بخش بورس

در سال ۱۹۰۷ بورس آمریکا دچار ریزش ۸۵ درصدی شد. در این سال جی پی مورگان مالکان چند بانک و موسسات مالی و شرکت‌های بزرگ را دور هم جمع کرد و آنها را متقاعد به وام‌دهی و ایجاد صندوقی در جهت حمایت به بازار کرد. همچنین جی پی مورگان شرکت حمل‌ونقل ریلی که در شرف ورشکستگی بود را سرمایه گذاری در بورس آمریکا خریداری کرده و به آن جانی دوباره بخشید. مجموع عوامل به نفع بورس تمام شد و اقدامات جی پی مورگان آن را به سمت رونقی دوباره سوق داد به طوری که در طی سه سال بورس آمریکا بیش از ۳۰۰ درصد رشد کرد. تمامی این موسسات، شرکت‌هایی با مالکیت خصوصی بودند، لذا انگیزه برای خارج شدن از منجلاب رکود در آنها در حد بالایی قرار داشت. شرکت‌های خصوصی نسبت به دولتی برآورد هزینه بهتری دارند و دلسوزانه‌تر عمل می‌کنند، درنتیجه انگیزه‌های شخصی در اینجا آنها را به سمت رشد و شکوفایی بیشتر سوق می‌دهد. این اتفاق در کشورهای پیشرفته که دولت سهم کمتری دارد بیشتر دیده می‌شود.

قدمت بورس ایران تنها در حدود ۵۳ سال است، این درحالیست که در بسیاری از سال‌ها به دلایلی مثل جنگ سازمان بورس تعطیل و فعالیتی نداشته است. کاملا مشخص است که بورس ایران در مقابل بازار بزرگی مثل آمریکا بسیار کوچک و نوپابوده و همچنان با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. از سال ۱۳۴۷ الی ۱۳۵۷ تعداد شرکت‌های بورسی به ۱۰۴ شرکت رسید اما بعد از انقلاب این عدد به حدد ۵۰ تقلیل یافت زیرا بخش زیادی از این شرکت‌ها به مالکیت دولت درآمدند. در کشورهای درحال توسعه اندازه دولت بسیار بزرگ است و همواره رد پای دولت در بخش‌های مختلف دیده‌ می‌شود. یکی از مشکلات بورس ایران این است که بخش بزرگی از آن را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند. در بین ۵۰ شرکت برتر بورسی درصد بالایی متعلق به دولت است و آن عده قلیل دیگر نیز به نوعی مجددا به دولت مربوط می‌شود. در بخش دولتی کارایی و بهروری در سطح پایین‌تری قرار دارد. برآورد هزینه و درآمد دقیق و درست نیست. به طور خلاصه دولت در تخمین هزینه‌ها و سودها بسیار ضعیف است و از آنجایی که مالکیت برای دولت است، انگیزه‌های شخصی معمولا به شکل سواستفاده و از جهت منفی عمل می‌کند. دخالت دولت در بازار بسیار زیاد است و کلا بازار متاثر از تصمیماتی است که بعضا به ضرر بورس تمام می‌شود.

سیاست حمایتی موثر

در سال ۲۰۰۸ به دنبال رکود اقتصادی که در آمریکا و دنیا اتفاق افتاد بورس نیویورک نیز ریزش شدیدی را تجربه کرد. در این زمان دولت برای حمایت از بورس چند راهکار درنظر گرفت. دولت آمریکا شروع به حمایت از شرکت‌های بورسی کرد که به سبب رکود شرایط نامطلوبی داشتند و با دادن وام و تغیراتی در سیستم آنها سبب سودآوری مجدد آنها گشتند. همچنین با خرید سهام این شرکت‌ها نقدینگی لازم برای ارتقا و بهبود شرایط آنها را پدیدآوردند و بعدا با برگشتن بازار به دوران رونق دوباره سهام‌ها را فروخته و سهم خود را از بازار کاهش دادند. اقدامی موثر، کارا و بلند مدت.

در ایران بیشتر شرکت‌ها به سبب افزایش نرخ دلار و یا حذف قیمت‌گذاری دستوری و. سودآوری دوچندانی را تجربه کردند. اما این ارتقا به سبب افزایش تولید نبوده و چه بسا حتی میزان تولید آنها کاهش نیز یافته است. بعد از ریزش ۵۰ درصدی شاخص کل از مرداد سال ۹۹ تا کنون تلاش‌های بسیاری برای حمایت از بازار شده است اما اغلب آنها ناکارآمد بوده است. ریزش بورس ایران متاثر از دوعامل بود، رشد حبابی قیمت سهم‌ها و نیز وضعیت بی‌ثبات اقتصادی که اثر آن کم کم به بورس نیز کشیده شده است. درحال‌حاضر با ریزش قیمت اغلب سهام‌ها بحث حباب از بین رفته است. اما بازار برای رشد نیاز به یک امنیت اقتصادی و دورنمای مساعد شرکت‌ها دارد. شاید این مهم تحت تاثیر کاهش تحریم‌ها و درنتیجه افزایش تولید و صادرات و همچنین حمایت دولت از شرکت‌ها در جهت طرح‌های توسعه امکان‌پذیر باشد. هرچند که قیمت دلار درحال‌حاضر اهرم اصلی افزایش قیمت بسیاری از سهم‌ها بوده است اما بازار نیاز به یک شرایط باثبات در بلندمدت دارد.

قوانین محدود کننده دامنه نوسان

از طرف دیگر در بورس ایران هنوز قوانین منسجم و کارایی در راستای حمایت و هدایت بازار وجود ندارد و بیشتر تصمیمات بر اساس آزمون و خطا گرفته می‌شود. یکی از این قوانین مربوط به دامنه نوسان است. ایران تقریبا محدودترین دامنه نوسان را در میان بازارهای سهام دنیا دارد و عمده این محدودیت متوجه نمادها است نه شاخص کل. در آمریکا دامنه نوسان وجود ندارد و تنها محدودیت دامنه نوسان در شرایطی متوجه شاخص است. به عنوان مثال در صورت ریزش شاخص S&P ۵۰۰ بنا به درصد افت آن بازار برای دقایقی متوقف می‌شود. اگر سقوط شاخص S&P ۵۰۰ به میزان ۷ درصد باشد معاملات برای مدت ۱۵ دقیقه متوقف خواهند شد. سقوط شاخص S&P ۵۰۰ به میزان ۱۳ درصد دوباره معاملات برای ۱۵ دقیقه متوقف خواهند شد. و درآخر اگر سقوط شاخص S&P ۵۰۰ به اندازه ۲۰ درصد افت داشته باشد معاملات در ادامه آن روز کلا متوقف خواهند شد. در آمریکا روند معاملات به شکل حراج پیوسته است. علت ایجاد چنین دامنه نوسانی برای این است که بازار برای دقایقی بتواند از التهاب فاصله گیرد و معامله گران بتوانند به دور از هیجانات کاذب تجدید نظر دوباره داشته باشند. واضح است در چنین شرایطی پدیده‌ای تحت عنوان صف خرید و صف فروش و کاهش درجه نقدشوندگی وجود ندارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا