استراتژی فارکس چیست ؟

برای دیدن ویدیو آموزشی مربوط به مبحث تریدینگ رنج، اینجا کلیک کنید

استراتژی های مدیریت ریسک فارکس

نوسانات بازار فارکس ارائه دهنده طیفی گسترده از فرصت های مختلف برای کسب سود است اما این موضوع ریسک زیادی را نیز به همراه دارد. شما باید در مورد ریسک های مربوط به معاملات فارکس مطالب زیادی یاد بگیرید و اگاهی لازم را در مورد نحوه مدیریت آنها به دست آورید. این مقاله به شما کمک می کند که استراتژی های مدیریت ریسک فارکس را به خوبی فرا بگیرید. پس با ما همراه باشید.

• 1. مدیریت ریسک فارکس چیست؟
• 2. ریسک های معاملات بازار فارکس چه هستند؟
• 3. نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس
  • 3.1. شناخت بازار فارکس
  • 3.2. ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب
  • 3.3. مشخص کردن یک نسبت ریسک-پاداش
  • 3.4. استفاده از حد ضرر و محدودیت ها
  • 3.5. مدیریت احساسات
  • 3.6. همیشه به اخبار و رخداد ها توجه داشته باشید
  • 3.7. کار خود را با یک حساب کاربری آزمایشی آغاز کنید

  مدیریت ریسک فارکس چیست؟

  مدیریت ریسک فارکس این امکان را برای شما ایجاد می‌کند تا با استفاده از مجموعه ای از قوانین و اندازه گیری ها اثرات منفی معاملات را در این بازار به حداقل برسانید. یک استراتژی موثر نیازمند برنامه‌ ریزی مناسب از همان ابتدای کار است، و بهتر است پیش از شروع کار برنامه ای برای مدیریت ریسک داشته باشید.

  ریسک های معاملات بازار فارکس چه هستند؟

  • ریسک نرخ ارز : این ریسک به نوسانات قیمت های ارز مربوط است و گاهی ممکن است خرید ارزهای خارجی گران قیمت دشوار باشد.
  • ریسک نرخ بهره : این ریسک به افزایش یا کاهش ناگهانی نرخ های بهره مربوط است که بر میزان نوسانات قیمت ارز تاثیرگذار می باشد. تغییرات استراتژی فارکس چیست ؟ نرخ بهره بر قیمت های بازار فارکس تاثیر گذار است، چراکه با توجه به جهت تغییر نرخ، سطح سرمایه گذاری و هزینه ها در اقتصاد کاهش یا افزایش می یابد.
  • ریسک نقدینگی : این ریسک به حالتی گفته می شود که شما نمی توانید فورا یک دارایی را خرید و فروش کنید تا مانع از زیان دهی شوید. اگرچه بازار فارکس از نقدینگی بالایی بر خوردار است اما گاهی ممکن است در دوره هایی خاص نقدینگی کاهش یابد که این امر به نوع ارز و سیاست های دولت ها در مورد ارزهای خارجی بستگی دارد.
  • ریسک لوریج (اهرم) : ریسک ضرر چند برابری به خاطر استفاده از سرمایه استقراضی. از آنجا که مبلغ سرمایه گذاری شده کمتر از ارزش معامله فارکس است، فراموش کردن مبلغی که با آن ریسک می کنید امکان پذیر است.

  

  نحوه مدیریت ریسک در معاملات فارکس

  شناخت بازار فارکس

  بازار فارکس متشکل است از ارزهای مختلف در سراسر جهان که برای مثال می توان به پوند انگلیس، دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن اشاره نمود. محرک اصلی این بازار نیروی عرضه و تقاضا می باشد.

  معاملات فارکس درست همانند خرید هرگونه دارایی دیگری صورت می گیرد که شما با پرداخت وجه دارایی مورد نظر خود را خریداری می کنید و قیمت بازار مشخص می کند که برای خرید یک ارز باید چه مقدار از ارز دیگری را پرداخت کنید.

  در معاملات فارکس همیشه قیمت ارزها به صورت جفتی مشخص می شود (اطلاعات بیشتر در مورد جفت ارز ها) و به ارز اول ارز پایه گفته می شود و قیمتی که روی نمودار نشان داده می شود قیمت ارز دوم است. این میزان نشان می دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه باید چه مقدار از ارز دوم را پرداخت کنید. برای مثال نرخ پوند انگلیس/دلار آمریکا برابر است با 1.25000، که این میزان نشان دهنده این مطلب است که برای خرید یک پوند انگلیس باید 1.25 دلار آمریکا را پرداخت کنید.

  بازار های فارکس به سه دسته تقسیم می شوند:

  • بازار نقدی یا نقطه ای: مبادله فیزیکی یک جفت ارز که یک لحظه و در یک مکان صورت می گیرد.
  • بازار سلف: طبق قراردادی حجم مشخصی از یک ارز در یک تاریخ مشخص خریداری یا فروخته می شود.
  • بازار آتی: طبق قراردادی حجم مشخصی از یک ارز در یک تاریخ مشخص در آینده خریداری یا فروخته می شود اما برخلاف بازار سلف، قرارداد های بازار آتی الزام آور هستند.

  ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب

  ساخت یک برنامه معاملاتی به شما کمک می کند تا معاملات فارکس را با توجه به تصمیمات از پیش اتخاذ شده خود به راحتی انجام دهید. علاوه بر این، این مورد به شما کمک می کند تا در صورت ایجاد نوسانات شدید در بازار فارکس طبق قاعده عمل کنید. حدف این طرح پاسخ دهی به سوالات مهمی مثل، چه، چه زمانی، چرا، و چگونگی معاملات است.

  شخصی بودن برنامه معاملاتی شما امر بسیار مهمی است. کپی برداری از طرح و برنامه های افراد دیگر کار مناسبی نیست، چراکه به احتمال بالا افراد دیگر اهداف، گرایش ها و ایده های دیگری دارند. علاوه بر این افراد دیگر از نظر زمان و سرمایه نیز وضعیت مشابهی با شما ندارند.

  یادداشت خلاصه ای از معاملات نیز به شما کمک می کند تا سابقه فعالیت های خود را در اختیار داشته باشید و این موارد گاهی به کمک شما می آیند. برای مثال می توانید نقاط ورود و خروج معاملات و تصمیمات احساسی خود در زمان های خاص را یادداشت کنید.

  مشخص کردن یک نسبت ریسک-پاداش

  در هر معامله ای، میزان ریسکی که با سرمایه خود انجام می دهید باید ارزشمند باشد. به طور ایده آل شما باید به دنبال این باشید که سودتان از زیانتان در طولانی مدت بیشتر باشد؛ حتی اگر در بعضی از معاملات ضرر کنید. شما باید در بخشی از برنامه معاملاتی خود نسبت ریسک-پاداش را مشخص کنید تا با استفاده از آن ارزشمند بودن یک معامله را درک کنید.

  برای مشخص کردن این نسبت، میزان سرمایه مورد ریسک خود در یک معامله فارکس را با سود بلقوه مقایسه کنید. برای مثال، اگر حداکثر ریسک بلقوه در یک معامله 200 دلار است و حداکثر سود بلقوه 600 دلار باشد، نسبت ریسک-پاداش برابر است با 1:3. بنابراین اگر ده معامله را با استفاده از این نسبت انجام دهید و تنها در سه مورد از آنها موفق شوید، در انتها 400 دلار سود کرده اید و این در حالیست که تنها در 30% از معاملات موفقیت کسب کرده اید.

  استفاده از حد ضرر و محدودیت ها

  با توجه به نوسانی بودن بازار فارکس، مشخص کردن نقاط ورود و خروج معاملات پیش از اقدام به انجام معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. شما می توانید از حد ضرر ها و محدودیت ها مختلفی در این راه استفاده کنید:

  • حدضرر های معمولی: این موارد معاملات شما را در حالتی که نوسانات بازار به ضرر شما باشد به صورت خود کار می بندد. اما در این روش هیچ ضمانتی در برابر اسلپیج (Slippage) یا لغز بازار وجود ندارد.
  • حد ضرر های تضمینی: این حد ضررها همیشه در نقطه ای که شما مشخص کرده اید معاملات را می بندند و ریسک اسلیپیج را به حداقل می رسانند.
  • حد ضررهای متحرک: این موارد حرکات مثبت قیمت را دنبال می کنند و در صورتی که جو بازار به ضرر شما شود معاملات را می بندند.
  • محدودیت سفارشات: این محدودیت ها سود هدف شما را دنبال می کنند و معاملات شما را زمانی می بندند که قیمت به سطح مورد نظر شما رسیده باشد.

  

  مدیریت احساسات

  نوسانات بازار فارکس می تواند باعث تخریب احساسات شما شود و اگر یک جزو کلیدی وجود داشته باشد که بر موفقیت تک تک معاملات شما اثر گذار باشد آن جز خود شما هستید. احساساتی همچون ترس، حرص، وسوسه، شک و استرس می تواند شما را به دام اندازد و یا قدرت قضاوت شما را کاهش دهد. در هر دو صورت اگر احساسات شما در فرایند تصمیم گیری دخالت داشته باشند، امکان آسیب رسیدن به نتیجه معاملات وجود خواهد داشت.

  همیشه به اخبار و رخداد ها توجه داشته باشید

  پیش بینی در مورد نوسانات قیمت جفت ارزهای مختلف کاری دشوار است، چراکه عوامل زیادی می تواند در نوسانات بازار تاثیر گذار باشند. برای اینکه دچار مشکلی نشوید همیشه به تصمیمات بانک های مرکزی، اعلامیه ها، اخبار سیاسی و احساسات بازار توجه کنید.

  کار خود را با یک حساب کاربری آزمایشی آغاز کنید

  حساب های کاربری آزمایشی به شما این امکان را می دهند تا معاملات واقعی را با شبیه ترین حالت ممکن تجربه کنید و نحوه عملکرد بازار فارکس را درک کنید. تفاوت اصلی میان حساب آزمایشی و واقعی این است که شما در حساب آزمایشی پول واقعی را از دست نمی دهید و می توانید در محیطی بی خطر اعتماد به نفس لازم را به دست آورید.

  تریدینگ رنج و استراتژی معاملاتی در آن

  

  زمانی که قیمت در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم روند خاصی ندارد (نه صعودی است و نه نزولی) و داخل یک محدوده بالا و پایین می شود، تریدینگ رنج (TR) نامیده می شود.

  اگر دقت کنین در بالا جمله ( در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم ) را به کار برده ام؛ به این معنی می باشد که شاید شما در تایم روزانه شاهد تریدینگ رنج هستید اما در تایم 5 دقیقه اطلاعات کاملا متفاوت می باشد و شما روند پر قدرتی را در جهت نزول یا صعود خواهید دید. پس تایم الگو را باید دریابید و برا اساس تایم فریم تریگر ترید نمایید.

  از کجا بفهمیم در TR هستیم و این TR معتبر می باشد؟

  وقتی که ما دو سطح داشته باشیم که شاهد دو برخورد از پایین و دو برخورد از بالا باشیم، میگوییم تریدینگ رنج رخ داده است و با اطمینان معامله میکنیم.اما اگر نیاز به پیش داوری باشد باید در نظر گرفت که بازار 3 نوع چرخه دارد و ما بعد از رخ دادن چرخه اول منتظر چرخه بعدی خواهیم شد. این چرخه ها اسپایک، کانال و تریدینگ رنج هستند.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چرخه های بازار اینجا کلیک کنید.

  

  استراتژی معاملات در تریدینگ رنج:

  همانطور که در تصویر پایین می بینید، قیمت داخل یک محدوده در حال حرکت می باشد و ما باید از استراتژی BLSH استفاده نماییم.

  خرید در پایین BL: buy low
  فروش در بالا SH: sell high

  دیدن کندل سیگنال بار و کی بار در بالا و پایین TR بسیار مهم است. و به ما کمک میکند با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم اما کسانی هستند که اردرهای stop می گذارند و به محض رسیدن قیمت به سقف یا کف اردرشان فعال میشود.

  کسانی که پرایس کلاسیک کار میکنند عقیده دارند هر چقدر که سطحی میزان برخورد بیشتری داشته باشد اعتبار بیشتری دارد اما کسانی که عرضه و تقاضا کار میکنند میدانند که هر چقدر برخورد ها زیاد باشد اعتبار سطح پایین تر می آید زیرا سفارش های موجود در آن سطوح به اتمام می رسد. پس ما بعد از حداکثر 4 الی 5 برخورد باید به سطوح اعتماد نکنیم و منتظر بریک از TR باشیم.

  قیمت چگونه از TR خارج می شود؟

  ابتدا باید بدانید که معمولا 80 درصد تلاش ها برای خروج از TR با شکست مواجه میشود و وقتی که قیمت تصمیم به خروج گرفته باشد با مومنتوم بالا (اسپایک) از TR خارج می شود و آغاز حرکت خروج معمولا از وسط تریدینگ رنج شروع می شود.

  استاپ (SL) گذاری در تریدینگ رنج:

  روش های مختلفی برای استاپ گذاری وجود دارد اما به دلیل اینکه در تریدینگ رنج ها اگر قیمت از سطح خارج شود، 80 درصد احتمال دارد دوباره به داخل تریدینگ رنج برگردد؛ پس ما استاپ خود را رو به اندازه نصف طول تریدینگ رنج قرار می دیم

  اهداف قیمتی بعد از شکست:

  هنگامی که قیمت یک خروج موفق از تریدینگ رنج داشته باشد معمولا به اندازه ارتفاع تریدنگ رنج حرکت می کند. این اندازه یک نقطه ورود دوباره در جهت مخالف نیز می باشد.به شرط اینکه سایکل رسیدن به این نقطه کانال باشد ( اسپایک نباشد). هدف دوم نیز دو برابر ارتفاع تریدینگ رنج می باشد

  
  اهداف قیمتی درون تریدینگ رنج:

  درون تریدینگ رنج معمولا قیمت به میدلاین واکنش بسیاری می دهد اما اهداف سقف و کف می باشد و برگشت هایی که از میدلاین اتفاق می افتد نباید باعث شود که سریع از پوزیشن خارج شویم؛ این احتمال وحجود دارد که بعد از برخورد به میدلاین دوباره قیمت به نقطه ورود ما برگردد اما اگر در ابتدای تریدینگ رنج هستیم نباید نگران این اتفاق باشیم. ( اما در انتها باید نگران بود زیرا قیمت معمولا از میدلاین حرکت خروج را آغاز می کند)

  خاصیت مگنت:

  قیمت در تریدینگ رنج نسبت به کف و سقف خاصیت آهنربایی دارند؛ یعنی هنگامی که به کف و سقف نزدیک می شود کندل های پر قدرتی را ثبت می نماید. دلیل این اتفاق یکسو شدن دیدیگاه عمومی در نزدیکی کف و سقف می باشد. حتما به این خاصیت دقت داشته باشید. اگر خواستان به این مبحث نباشد احتمال دارد پوزیشن همسو با کندل ها بگیرید و متحمل ضرر شوید.

  در نهایت نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که در تریدینگ رنج ها اندیکاتور ها به درستی عمل نمیکنند و شما را سر در گم می کنند

  

  برای دیدن ویدیو آموزشی مربوط به مبحث تریدینگ رنج، اینجا کلیک کنید

  روانشناسی تریدینگ رنج:

  قیمت برای همیشه نمی تواند صعودی یا نزولی باشد؛ گاهی معامله گران سر در گم می شوند، گاهی سفارش نهنگ های بازار پر نشده است، گاهی دیدگاه ها تغییر می کند، گاهی بازار انتظار یک اتفاق و یا خبر مهم را دارد و . تمامی این بی تصمیمی ها در بازار موجب ایجاد تریدینگ رنج می شود و در نهایت تصمیم گیری انجام می شود و قیمت معمولا با مومنتوم بالا حرکت میکند.

  استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشنهای معاملاتی

  

  استراتژی اسکالپ، بهترین پوزیشن‌های ممکن خرید و فروش را در جهت کلی روند برای شما فراهم می‌کند. استراتژی اسکالپ شامل خطوط روند، اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش معاملاتی است.

  این یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که با دقت بالا برای جفت ارزها به کار می‌رود. حالا شروع کنیم:

  تنظیمات نمودار:

  اندیکاتور متاتریدر ۴: اسیلاتور استوکاستیک (متغیر اولیه را اصلاح می‌کنیم، دوره زمانی K% مساوی با ۳۵)، اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 (با تنظیمات پیشفرض).

  تایم فریم‌های پیشنهادی: ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه

  جلسات معاملاتی توصیه شده: لندن، نیویورک، توکیو

  جفت ارز: جفت ارزهایی با حداکثر ۴ پیپ اسپرد (اختلاف)

  برای مثال، پوزیشن خرید

  

  توضیح استراتژی

  قوانین ورود به پوزیشن خرید

  چنانچه جفت ارز مورد نظر، اندیکاتور و الگوی زیر را نمایش داد، شروع به سفارش خرید کنید:

  1. اگر قیمت، خط روند نزولی را به سمت بالا شکست (در شکل ۱٫ خط روند با رنگ آبی نشان داده شده است)، گفته می‌شود قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، از این رو موقعیت خرید برای جفت ارز تعیین شده استراتژی فارکس چیست ؟ شروع می‌شود.
  2. اگراندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد، همان طور که در شکل ۱٫ پیداست در زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال خرید را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
  3. اگر اندیکاتور استوکاستیک، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا طی کند (سطح سیگنال زیر ۲۰)، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

  حد ضرر برای پوزیشن خرید:

  حد ضرر (SL) را دو پیپ زیر خط حمایت قرار دهید.

  استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن خرید:

  چنانچه موارد زیر را شامل شد جهت گرفتن سود از پوزیشن خارج شوید:

  1. بعد از مشخص کردن روند صعودی (بولیش)، اگر قیمت به زیر روند حرکت کرد، بهتر است سود خود دریافت کرده و از پوزیشن خارج شوید.
  2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4، فلش قرمز رنگ به سمت پایین را نشان داد که تقریبا بالای نمودار شمعی (کندل استیک‌ها) قرار دارد، سیگنال خروج از پوزیشن را صادر می‌کند.
  3. چنانچه خط سریع (fast line) اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین بشکند (سطح سیگنال بالای ۸۰)، می‌توان گفت روند صعودی یا بولیش برگشتی در راه است، بنابراین خروج از پوزیشن یا گرفتن سود توصیه می‌شود.

  قوانین ورود به پوزیشن فروش

  چنانچه جفت ارز مورد نظر، شرایط و قوانین زیر را به همراه داشت، پوزیشن فروش بگیرید:

  1. اگر قیمت خط روند صعودی را شکست (خط آبی در شکل ۱٫۱)، یعنی روند نزولی (بیریش) شد، گفته می‌شود قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، از این رو موقعیت فروش برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
  2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex فلش قرمز رنگ را نشان داد، همان طور که در شکل ۱٫۱ نشان می‌دهد، بالای نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال فروش را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
  3. اگر اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین طی کند (سطح سیگنال پایین ۸۰)، شروعی برای اقدام به فروش است.

  حد ضرر برای پوزیشن فروش:

  حد ضرر (SL) را دو پیپ بالاتر از خط مقاومت قرار دهید.

  استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن فروش:

  1. اگر قیمت روند نزولی (بیریش) را شکست و به سمت بالا حرکت کرد، توصیه می‌شود از پوزیشن خارج شده و یا سود خود را دریافت کنید.
  2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد که تقریبا زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، خروج یا گرفتن سود توصیه می‌شود.
  3. اگر خط سریع ( fast line) اندیکاتور استوکاستیک K%، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند (سطح سیگنال بالای ۲۰)، گفته می‌شود نزولی (بیریش) برگشتی در راه است یعنی روند صعودی می‌شود، بنابراین خروج و یا سود گرفتن توصیه می‌شود.

  مثالی از معاملات فروش

  

  توضیحاتی درباره اندیکاتورهای معاملاتی

  اندیکاتور استوکاستیک، یک اسیلاتور مومنتوم یا (نوسانگر حرکتی) است که مختص به جرج لین است. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است: خط سریع K% و خط آهسته D% که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد. اساسا استوکاستیک به رابطه‌ی بسته شدن قیمت و محدوده قیمت در یک دوره مشخص بستگی دارد و آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

  خط روند، شیبی مثبت یا منفی دارد که از اتصال چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر به ترتیب شکل می‌گیرد.

  اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 ، جزو ابزار تحلیل تکنیکال قلمداد می‌شود که روند صعودی را با استفاده از فلش آبی رنگ و روند نزولی را با فلش قرمز رنگ نشان می‌دهد.

  نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

  چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

  نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
  کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
  آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

  توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

  برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

  برترین استراتژی های معاملاتی فارکس _ پارت اول

  

  یک استراتژی معاملاتی مناسب مهم ترین عامل موفقیت شماست زیرا با یک استراتژی مناسب خواهید دانست که چه زمانی وارد معاملات شده، چه زمانی باید از معاملات خارج شوید همچنین می توانید فرصت های مناسبی را با کنترل میزان ریسک در معاملات پیدا کنید.
  این هدف هر معامله گر است که با یک استراتژی مناسب به صورت سازگار و سودآور به معاملات خود بپردازد.

  در این مقاله ما به شما برخی از برترین استراتژی های معاملاتی فارکس را که امروزه بسیاری از بهترین معامله گران از آنها استفاده می کنند معرفی خواهیم کرد.

  استراتژی معاملاتی فارکس چیست ؟

  هر استراتژی معاملاتی در فارکس دارای ۳ عنصر است :

  ۱. دستورالعمل هایی برای ورود به معامله

  ۲. دستورالعمل هایی برای خروج از یک معامله هنگامی که معامله بر خلاف روندی که شما می‌ خواستید پیش می‌ رود (از جمله حد ضرر)

  ۳. دستورالعملهایی که در هنگام سود باید از آن ها استفاده کنید

  اگر از این سه عنصر استفاده کنید اکنون شما یک استراتژی معاملاتی کامل دارید

  بنابراین با توجه به این 3 عنصر می‌توان گفت که هر استراتژی معاملاتی فارکس یک روند تصمیم گیری برای تعیین نقاط ورود و خروج معامله گر در بازار معاملاتی است.

  سوالاتی که در مورد استراتژی های معاملاتی پیش می‌آیند این هستند که آیا دستورالعمل های استراتژی ها ثابت هستند؟ آیا می توان دستورالعمل های استراتژی ها تغییر داد؟

  هر استراتژی معاملاتی با دستورالعمل های ثابت ، یک استراتژی سیستماتیک نامیده می‌شود در حالی که هر استراتژی معاملاتی که در آن شما قادر هستید دستورالعمل ها را تفسیر کرده و از اختیار خود برای تغییر در استراتژی استفاده کنید ، یک استراتژی اختیاری نامیده می شود.

  معامله گران مبتدی که به دنبال درک استراتژی های معاملاتی هستند باید بدانند که تمامی دستورالعمل های استراتژی های معاملاتی ، بر اساس یکی از دو سبک تحلیلی بزرگ معاملات هستند . این دو سبک عبارتند از :

  تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست ؟

  تجزیه و تحلیل تکنیکال شامل اطلاعاتی از حجم معاملات و قیمت است که برای بررسی تصمیم های معاملاتی استفاده می‌شود.

  با استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان مثال شما می توانید سطح حمایت ، مقاومت و شاخص های مبتنی بر قیمت مانند مووینگ اوریج را شناسایی کنید .

  تجزیه و تحلیل فاندامنتال چیست ؟

  تجزیه و تحلیل فاندامنتال شامل اطلاعاتی از اقتصاد یا موارد مالی است که برای بررسی تصمیم های معاملاتی استفاده می شود .

  به عنوان مثال شما با استفاده از تجزیه و تحلیل فاندامنتال خواهید فهمید که چگونه نرخ بهره یک کشور ممکن است بر ارزش ارز آن تاثیر بگذارد یا خواهید فهمید که به دنبال درآمد یک شرکت ، قیمت سهام آن ممکن است بالا یا پایین باشد.

  اکثر معامله‌گران فارکس از تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و به همین دلیل در این مقاله بطور عمده بر تجزیه تحلیل تکنیکال تمرکز داریم .

  استراتژی معاملاتی بر اساس پرایس اکشن

  برای استفاده از استراتژی معاملاتی پرایس اکشن شما می بایست تنها به نمودار قیمت نگاه کنید و اندیکاتور ها برای بررسی این استراتژی معاملاتی لازم نیستند . اگر تصور می‌کنید که نمی‌توان بدون اندیکاتورها معامله‌ ای انجام داد به یاد داشته باشید که این اندیکاتور ها نیز از قیمت گرفته شده‌ اند . استراتژی پرایس اکشن خالص ترین شکل تجزیه و تحلیل تکنیکال است اما برای موفقیت در این استراتژی فرد معامله گر میبایست تمرینات زیادی را انجام دهد .

  سوالی که پیش می آید این است که چرا باید از استراتژی پرایس اکشن استفاده کنید ؟

  شما قادر هستید تا از استراتژی پرایس اکشن در هر بازار معاملاتی استفاده کنید و این نکته در طی زمان و استفاده مداوم معامله گران در سراسر جهان اثبات شده است.

  همچنین شیوه پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی مناسب برای معامله گران مبتدی می باشد زیرا این استراتژی اصول اساسی تجزیه و تحلیل تکنیکال را به آنها آموزش می‌ دهد و به آنها کمک خواهد کرد تا به یک معامله گر موفق تبدیل شوند.

  حال بیایید به برخی از مفاهیم اصلی استراتژی پرایس اکشن بپردازیم .

  یک مفهوم کلیدی در استراتژی پرایس اکشن این است که تایم فریم های بالاتر بر تایم فریم های پایین تر چیره می شوند .

  به عنوان مثال اگر در یک نمودار روزانه شما یک روند صعودی را در یک تایم فریم بالاتر از از روند نزولی در نمودار ساعتی مشاهده کردید ، احتمالاً نمودار روزانه در پایان به صورت مثبت خواهد بود .

  نقاط حمایت و مقاومت

  بهترین حرکت برای شروع استراتژی پرایس اکشن علامت گذاری سطوح حمایت و مقاومت است . این موضوع به شما این امکان را می دهد تا حرکت و نقاط توقف قیمت را در نمودار شناسایی کنید .

  تحرک قیمت می تواند یک سطح حمایت یا مقاومت را تنها با یک لمس یا چندین لمس در نمودار ایجاد کند .

  الگوهای نمودار

  با نگاه به نمودار، اغلب الگو های تکراری در نمودار های قیمت مشاهده می کنید و این الگوها به عنوان الگوهای نمودار شناخته می شوند . الگوهای نمودار به سه دسته اصلی تقسیم می شوند :

  الگوی ادامه دهنده و رنج ها

  روندها

  درست شناسایی کردن روند و ورود به موقع به آنها پایه و اساس بسیاری از سود های معامله گران است .

  الگوی روند ها یکی از مهمترین الگوهای پرایس اکشن می باشد .

  الگوی بازگشتی

  هنگامی که یک روند به پایان می‌رسد و جهت معکوس حرکت به یک روند جدید تبدیل می شود ، منطقه بین دو روند باعث ایجاد الگوی بازگشتی می شود . همانطور که قیمت یک الگوی بازگشتی در پایان روند تشکیل می شود ، شما می توانید با اطلاع از روند جدید به این الگو ورود کنید . الگوهای بازگشتی نمایانگر نقاط عالی برای ورود در هر معامله هستند . برخی از معروفترین الگوهای بازگشتی عبارتند از الگوی سر و شانه ، الگوی سقف و کف دوقلو

  الگوی ادامه‌ دهنده / رنج ها

  الگوی ادامه‌ دهنده / رنج ها می توانند مکث یا روند بازگشتی را در نمودار نمایان کنند .

  این بدان معناست که برخی از الگو های ادامه دهنده بسته به اینکه چگونه قیمت بعد از این الگو حرکت می کند یا اگر مثلث یا آن محدوده در روند ، جهت اصلی خود را از سر بگیرند ، می‌توانند به الگوهای بازگشتی تبدیل شوند .

  اگر محدوده ای که در نظر دارید بسیار گسترده است و قیمت نوسان زیادی دارد احتمال بیشتری وجود دارد و قیمت معکوس شود یا حداقل این روند را ادامه ندهد بسیاری از معامله‌گران منتظر هستند تا قیمت از یک محدوده فراتر برود تا اطمینان بیشتری نسبت به معاملات داشته باشند .

  الگو های کندل استیک

  تعداد زیادی کندل استیک وجود دارند که می‌توانند نوسانات قیمت را در آینده نمایان کنند . به عنوان مثال نوعی کندل استیک وجود دارد که پین‌ بار نامیده می شود . این کندل دارای یک بدنه کوچک است .
  این کندل دارای سایه بلندی است در بالا یا پایین کندل قرار می گیرد .

  کندل استیک پین بار نمایانگر تغییر است اما نباید تنها با دیدن یک پین بار به یک معامله ورود کرد . باید گفت که اگر پین بار از سطح حمایت و مقاومت عبور کرد ، اکنون می‌توان این نقطه را یک نقطه ورود جذاب به شمار آورد

  الگوی سطح مقاومت و حمایت بازگشتی

  الگوی سطح مقاومت و حمایت بازگشتی یکی از بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس برای هر معامله گر مبتدی است .

  این استراتژی هنگامی اتفاق می افتد که یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته شود و سپس در طرف دیگر نمودار استراتژی فارکس چیست ؟ استراتژی فارکس چیست ؟ ، معامله بررسی شود .

  به این نمونه دقت کنید :

  فرض کنید بازار روند صعودی دارد

  قیمت سطح مقاومت را می شکند

  پس از شکستن سطح مقاومت، قیمت دوباره قیمت به سطح مقاومت برمی‌گردد

  

  در این حالت قیمت در سطح مقاومت یک سطح حمایت را ایجاد می کند و در این شرایط شما می توانید یک سیگنال ورود به معامله را توسط این الگوی بازگشتی دریافت کنید .

  همچنین این نکته را بدانید که اگر روند بازار یک محدوده معاملاتی را ترک کرده و در طرف دیگر آن سطح آزمایش شود ، آن سطح از حمایت به مقاومت ( برای معاملات کوتاه مدت ) و یا از مقاومت به سطح حمایت ( برای معاملات بلند مدت ) تغییر می کند .

  استراتژی معاملاتی معکوس چیست؟

  

  آیا بهتر است در بورس اوراق بهادار سهامی که در حال رشد است را خریداری کنیم و با روند آن همراه شویم؟ یا اینکه اخبار و اطلاعات قبلاً اثر خود را بر بازار گذاشته، رشد و روند صعودی ازدست‌رفته است و باید برخلاف جهت سایرین حرکت کرد؟ آیا سرمایه‌‌گذاران همیشه به اطلاعات و اخبار جدید به‌صورت منطقی واکنش نشان می‌دهند؟ بهترین سرمایه گذاری چیست؟

  قصد داریم در این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه، پاسخ این سؤالات را با دو استراتژی متفاوت در سرمایه‌گذاری با عنوان استراتژی سرمایه‌گذاری مومنتوم (شتاب) و استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس بررسی کنیم.

  در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

  استراتژی معاملاتی مومنتوم در چیست؟

  سرمایه‌گذاران با دلایل متفاوتی وارد یک سرمایه‌گذاری می‌شوند. زمانی که یک روند در بازار شکل می‌گیرد، افراد زیادی در آن نقش دارند. بسیاری از افراد زمانی که بازار دارای روند قطعی می‌شود، تصمیم به ورود و شروع سرمایه‌گذاری می‌گیرند. شعار این افراد این است که “روند دوست شماست” یا ” سوار بر روندها شوید”.

  این همان استراتژی معاملات مومنتوم است و اساس آن از علم فیزیک نشاءت می‌گیرد. این اصل بیان می‌کند: یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند، مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود (قانون اول نیوتن). مفهوم این قانون در بازار سرمایه این است که یک روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد، مگر اینکه یک نیروی بزرگ‌تر از روند که بر آن غالب است، باعث تغییر روند شود.

  کسانی که بر اساس استراتژی مومنتوم معامله می‌کنند، اغلب معاملاتشان در جهت بازار است و معتقدند که رشد منفی یا مثبت گذشته سهم، در آینده نیز به‌احتمال قوی ادامه خواهد داشت. در این استراتژی معاملاتی، سهامی که بازده و عملکرد خوبی ندارند فروخته شده و سهام با بازدهی و عملکرد بهتر نگهداری و خریداری می‌شود؛ زیرا این اعتقاد وجود دارد که سهام با عملکرد خوب، به‌احتمال قوی عملکرد خوب خود را در میان‌مدت حفظ خواهد کرد.

  استراتژی معاملاتی معکوس چیست؟

  بر اساس استراتژی معاملاتی معکوس، بازار سرمایه نسبت به اخبار و اطلاعات جدید، واکنش بیش‌ازحد نشان می‌دهد. اغلب تحقیقات انجام‌شده نیز وجود این واکنش بیش‌ازاندازه را تأیید کرده است.

  واکنش بیش از اندازه به اطلاعات

  سرمایه‌گذاران نسبت به اطلاعات و اخبار مثبت مربوط به شرکت،‌ بیش واکنشی (واکنش بیش‌ازاندازه) نشان داده و با ایجاد تقاضای بالا برای سهام آن شرکت، باعث می‌شوند قیمت سهام بالاتر از قیمت واقعی خود افزایش یابد. همچنین در هنگام انتشار اخبار و اطلاعات منفی درباره یک شرکت، سرمایه‌گذاران واکنش منفی بیش‌ازحدی به این اطلاعات می‌دهند و موجب افزایش عرضه نماد موردنظر شده و درنتیجه قیمت آن سهم به پایین‌تر از ارزش واقعی خود می‌رسد.

  پس از بیش واکنشی (واکنش بیش‌ازحد مثبت یا منفی) به اطلاعات کوتاه‌مدت، قیمت سهام در بلندمدت تعدیل و اصلاح می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، سرمایه‌گذاران در بلندمدت به اشتباه خود پی‌ برده و با افزایش یا کاهش عرضه، قیمت سهم تغییر می‌یابد. افرادی که به استراتژی معکوس اعتقاد دارند، بر این باورند که اکثریت بازار اشتباه می‌کنند و روندهای فعلی به‌زودی تغییر خواهد کرد. بنابراین برای دست یافتن به بازدهی، باید شجاعت حرکت برخلاف جهت بازار و انجام معامله را داشت و پس از آن با صبوری، سهامداری کرد. سپس این افراد پس از کسب بازدهی از سهام با عملکرد خوب، این سهام را می‌فروشند و یک سهام دارای روند نزولی را برخلاف اعتقاد عموم بازار خریداری می‌کنند. لازم به ذکر است سرمایه‌گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه برخلاف نظر عموم و روند بازار حرکت نمی‌کنند. به‌عنوان مثال وقتی یک سهم به‌طور مرتب صعود کرده و به قله‌های بالاتری می‌رسد، به این معنی نیست که سرمایه‌گذاران طرفدار استراتژی معکوس، نسبت به آن سهم همچنان واکنش معکوس نمایش می‌دهند. بلکه این سرمایه‌گذاران به دنبال سهامی هستند که تصور عموم این است که در آن سهم روندی وجود ندارد.

  افرادی که استراتژی معکوس در سرمایه گذاری دارند، چگونه عمل می‌کنند

  سرمایه‌گذار ابتدا به بررسی اخبار بازار و شرکت‌ها می‌پردازد. بر مبنای اطلاعات کسب‌شده، تمایل و اقبال بازار را به دست می‌آورد. بر مبنای روند غالب بازار رفتار سرمایه گذاری معکوس را در پیش می‌گیرد.

  روش معاملات این سرمایه گذاران به این صورت است که درصورتی‌که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است، اما تعداد خریداران کمی برای آن وجود دارد، پتانسیل سودآوری آن سهم را در نظر می‌گیرند. تصمیمات یک سرمایه‌گذار در سرمایه‌گذاری معکوس با توجه به بررسی نظر و تمایل بازار، مشاهده نسبت سفارشات خرید و فروش و همچنین استفاده از دانش شخصی تصمیم به معامله اتخاذ می‌شود.

  قوانین استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

  ۵ گام یا قانون کلی برای استفاده از استراتژی سرمایه گذاری معکوس:

  قانون ۱: وقتی روزنامه‌ها و اخبار به آن موضوع پرداختند، همه‌چیز را تمام‌شده بدانید.
  شاید این موضوع برای روزنامه‌نگاران مطلوب نباشد؛ اما زمانی که اخبار یک موضوع، در سطح گسترده‌ای در رسانه‌ها منتشر می‌شود، دیگر برای سرمایه‌گذاری ارزشی ندارد و آن خبر بی‌فایده است. با توجه به این‌که اخبار در کسری از ثانیه باعث تغییر قیمت یک سهام یا دارایی می‌شود، زمان استفاده از اخبار برای تصمیم به سرمایه‌گذاری حائز اهمیت می‌شود. درنتیجه تصمیم‌گیری بر اساس اخبار صفحه اول روزنامه فردا صبح یا اخبار امشب تلویزیون یا مطلبی در سایت خبری موجب کسب بازدهی نخواهد شد. چراکه قبل از اینکه حتی خبر منتشر شود، قیمت تغییر کرده است.

  قانون ۲: وقتی همه در حال فروش هستند شما بخرید و وقتی در حال خرید هستند شما بفروشید.
  طبق این قانون باید به دنبال خرید ارزان و فروش گران باشید. یعنی زمانی که اکثر بازار خریدار هستند، شما فروشنده باشید و برعکس. البته این قانون مورد تأیید همه افراد حرفه‌ای بازار نبوده و بعضاً آن را خردمندانه نمی‌دانند.

  قانون ۳: زمانی که درآمد افراد به حباب قیمت بستگی داشته باشد، هیچ‌کس به وجود حباب اذعان نخواهد کرد.
  معمولاً ازآنجایی‌که افراد نمی‌توانند از بین رفتن ناگهانی حباب قیمتی را بپذیرند، بازار وجود حباب را نادیده می‌گیرد. در زمان پدید آمدن حباب، افرادی که استراتژی معکوس برای معاملات خود دارند، هیچ‌گاه هم مسیر با رفتار جمعی در بازار نمی‌شوند و اصطلاحاً در دام حباب قیمتی نخواهند افتاد.

  قانون ۴: هیچ‌گاه هیچ توصیه‌ای را جدی نگیرید.
  همه افراد در بازار نظر می‌دهند. در نظر داشته باشید که شما باید روی تحقیقات خودتان تکیه کنید؛ زیرا کسب بازدهی در بازار با گوش دادن به نظرات حاصل نمی‌شود و بازار اهمیتی نمی‌دهد که شما به نظرات یک فرد متخصص گوش داده‌اید، بلکه بازار راه خود را می‌رود.
  بازدهی از بازار فقط زمانی حاصل می‌شود که تحلیل و تحقیق درستی انجام داده باشید.

  قانون ۵: چیزی که برای شما واضح است را دیگران درک نخواهند کرد.
  اگر شما استراتژی معاملاتی معکوس را برای انجام معاملات خود در پیش دارید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید افراد دیگر در بازار این دیدگاه شما را درک کنند. چراکه مدت‌زمانی طول می‌کشد تا به خروجی موردنظرتان برسید و از استراتژی معاملاتی خود بازدهی کسب نمایید.

  سخن آخر

  ممکن است استراتژی سرمایه گذاری معکوس، پتانسیل کسب سود بالایی داشته باشد؛ چراکه افراد معتقد به این شیوه معاملاتی، باور دارند نظرات افراد و اقدامات معاملاتی آن‌ها می‌تواند متفاوت باشد؛ بنابراین اگر برخلاف جریان رفتار سرمایه‌گذاران عمل کنیم، امکان کسب سود بالاتر می‌رود.
  از سوی دیگر در نظر داشته باشید، جریان نقدی در معامله‌ای کسب می‌شود که بر اساس روند مشخصی صورت پذیرفته باشد. پتانسیل کسب بازدهی بالاتر در استراتژی معکوس زمانی کاربرد دارد که بتوان یک علامت یا نشان قطعی برای تأیید بازگشت روند بازار پیدا کرد.
  برخی از افرادی که با استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس کار می‌کنند، موفقیت زیادی کسب کرده‌اند؛ ولی این کار به‌راحتی ممکن نیست. افراد موفق در این استراتژی باید تحقیق بسیار دقیقی انجام دهند و همچنین به کاری که در انجام آن هستند اعتماد و اعتقاد بالایی داشته باشند.