حد سود در فارکس
استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس
حتی‌د‌ر بعضا مواقع آن معاملات باعث از فی مابین رفتن اکانت معاملاتیم می‌شد .
برای اینجانب سوال بود حد فیض و خسارت را در کدام عدد بگذارم که بیشترین و شایسته ترین بازدهی
را برایم به ملازم داشته باشد؟
چون دوچندان فعالیت معضل انگیزی بود و هیچ قاعده ثابتی نداشت .
ممکن بود وقتی که حد ضرری می‌گذاریم بازار به عبارتی عدد را بزند و برگردد . و یا این که برعکس .
در اولین معاملاتم به خیال و خاطر دارم که در مراحل افزایشی طلا جواهرات خریده بودم .
حد فیض آن را ۱۰ دلار فراتر قرار داده بودم .
آن خرید و فروش با نتیجه بسته شد , ولی در صورتی آن خرید و فروش را نمیبستم ۵۰ برابر آن مبلغ نتیجه می‌کردم .
استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس
حسرت بزرگی بود!
به همین منظور میباشد که به شیوه قراردادن حد فیض و ضرر و زیان اهمیت می‌دهم و شاگردان و
دانشجویانم را به فرا گرفتن این اصول فرا می‌خوانم .
راهکار های حد نتیجه و خسارت
نحوه اولیه , حد فیض و زیان باتوجه به حد مطلوبیت
” آن قدر که نیاز میباشد ”
اولین روشی که خرید و فروش گران برای انتخاب حد نتیجه و ضرر و زیان گزینش مینمایند با اعتنا حد مطلوبیت آن ها است .
مثلا یک اکانت ۱۰ هزار دلاری داریم , وارد یک پوزیشن طلا جواهرات میشویم .
با خودمان می‌گوییم که در حالتی که درین خرید و فروش ۵۰۰ دلار نتیجه کنم کافی است .
و نمی‌خواهم بیش تر از ۲۵۰ دلار زیان کنم .
این عدد ها هیچ مبنا تحلیلی و علمی ای ندارند , فقط حد مطلوبیت شما می باشند و شما اینگونه دوست دارید .
یا این که شاید در یک داد و ستد ای نفت خرید باشید و بخواهید در‌این خرید و فروش ۱۰۰۰ دلار زیان
نمائید و ۱۰۰۰ دلار نیز فیض نمائید .
این هم فارغ از هیچ تحلیلی است .
به صورت کلی برای کار در بازارهای مالی بایستی با یکسری اصطلاح مدیر ریسک آشنا باشید و
آنها‌را برای خودتان معین نمایید .
در تحت مهمترین آنها را به شما می‌گویم .
استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس
شما هدفتان این میباشد که در بازار فارکس فعالیت نمائید و پول در بیاورید .
مطلقا چنانچه انگیزه دیگری داشته باشید فعالیتتان در بازار بیهوده است .
چندسال پیش یکی عزیزان ثروتمندم وارد بازار فارکس شد .
وی سرمایه متعددی را وارد بازار کرد و میخواست خیلی پر سرعت ثروتش را تعدادی برابر نماید .
از اینجانب برای مشورت کردن دعوت کرد و به دفترش رفتم .
یک محل کار فوق العاده داشت در راس نیویورک و عمل دارای اهمیت اش واردات و صادرات کالاهای نادر بود .
از وی پرسیدم چه قدر سرمایه وارد بازار کردی؟
پاسخ بخشید نسبتاً یک میلیون دلار .
گفتم تجربه داری؟
با اکراه اذعان کرد اندکی .
استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس
آنگاه استارت کرد به کلام بیان کردن از ایده هایش در رابطه بازار فارکس .
اینجانب حقیقتا دیگر از کارکردن فیزیکی خسته شدم , وقتش شده که برم کنار کنار دریا هاوایی در ویلا بنشینم و آنلاین پول دربیارم .
منم بهش گفتم موافقم , مشکلی با این داستان ندارم . صرفا میخوام چندتا موضوع را با نیز مشخص و معلوم حد سود در فارکس کنیم .
یک اینکه چه قدر می‌خواهی پول در بیاری؟
ذکر کرد می پندارم بازار فارکس نامحدود باشد , ماهی هرچه قدر بخواهم میشود . برای مثال ۱۰۰ هزار دلار .
گفتم برای این صدهزارتا حاضری چه قدر خسارت کنی؟
حاضری ۱۰۰ هزارتا ضرروزیان کنی؟
اظهار کرد خیر ابدا , این سرمایه کارم بوده و شرایط کنونی می بایست با این سرمایه معاش کنم .
بعد از آن بهش گفتم , تو بضاعت و توان ریسک کردن و ضرر دیدن را داری , زیرا در حسابت یک میلیون دلار پول است .
ولی مطلوبیت آن را نداری .
یعنی حاضر نابودی برای ۱۰۰ هزار دلار نتیجه , ۱۰۰ هزار دلار زیان کنی .
پس آغاز می بایست حد ریسک مناسب را معین کنیم .
توانایی ریسک و مطلوبیت ریسک را بسنجیم .
از وی پرسیدم چه اندازه از این مبلغ را می توانی خسارت کنی؟
اذعان کرد نهایتا ۵۰ هزار دلار .
خب پس ما بایستی برای ۵۰ هزار دلار طرح ریزی کنیم .
حد ریسک در هر خرید و فروش
پس از این که حد مطلوبیت را شناسایی کردیم , می بایست ببینیم در هر داد و
ستد بایستی چه اندازه از سرمایه خویش را بگذاریم .
مثلا ما یک اکانت ۱۰ هزار دلاری داریم , و حد مطولبیت ریسک مان هزار دلار میباشد .
براین اساس ما می بایست بخشی از این هزار دلار را در هر داد و ستد ریسک کنیم .
مثلا ما حد ریسک مان در هر داد و ستد میان ۱۰ تا ۳۰ درصد حد ریسکمان باشد .
یعنی دربین ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار .
براین اساس وقتی که میخواهیم خرید و فروش کنیم , حد ضرر و زیان خویش را فی مابین ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلار می گذاریم .
ریسک به ریوارد ( نسبت ضرر و زیان به صلاح )
یکی دیگری که بخش اعظمی اساسی است برای خودمان معلوم کنیم ریسک به ریوارد میباشد .
در حالتی‌که در یک داد و ستد ای حد خسارت خویش را روی ۳۰۰ دلار گذاشتیم , بایستی حد سودمان یک
سری باشد که‌این خرید و فروش منطقی شود؟
نسبت حد ضرر و زیان به حد منفعت میشود ریسک به ریوارد .
برای مثال ما طلا و جواهرات می‌خریم و حد ضررمان را روی ۳۰۰ دلار می گذاریم .
حد فیض خویش را هم روی ۶۰۰ دلار می‌گذاریم .
یعنی به ازای هر کدام دلار ضرری که می کنیم دو دلار احتمال نتیجه داریم .
این در معنای ریسک به ریوارد یک به دو میباشد .
استراتژی های حد سود و ضرر در بازار فارکس
دستکم در یک خرید و فروش ریسک به ریوارد می بایست یک به یک باشد , در شرایط مناسب
ریسک به ریوارد یک به دو , یک به سه و یا این که چه بسا اضافه میباشد .
در‌این‌صورت شما نیز تراز ریسک خویش را نگهداری نموده اید و نیز به ازای هرمورد دلار زیان
خویش چند دلار فایده کسب نموده اید .
شیوه حد فیض و زیان با اعتنا به مطلوبیت بخش اعظم به راهکار معاملاتی اشخاص در
بازار فارکس برمیگردد و مبنا تحلیلی ندارد .
به انگیزه , برنامه و سطح ها مطلوبیت هر شخص وابسته است .
این طریق در حالتی که با نحوه های دیگری که در‌این مطلب توضیح می‌دهیم ادغام شود می تواند
بازدهی خیلی فوق العاده ای را داشته باشد .
شیوه دوم , حد نتیجه و زیان با اعتنا به پایداری و حمایت
طرز همگانی دیگر برای حد نتیجه و خسارت گذاشتن در بازار فارکس با اعتنا به حمایتها و ایستادگی ها میباشد .
برای داده ها طولانی تر در رابطه حمایت و ایستادگی به مطلب ارزیابی تکنیکال فارکس رجوع‌کنید .
همانگونه که می دانید حمایتها و پایداری ها نواحی زیاد حساسی در بها می‌باشند که داد و ستد گران به آن عدد
ها برخورد نشان عرضه میکنند .
به عنوان مثال چنانچه در طلا جواهرات خط حمایت روی ۱۲۷۰ باشد , با ناکامی این عدد میتوان امیدوار بود
که بها تحت خیس برود چون مرحله زیاد حاذق ای را شکسته است .
به صورت کلی با ناکامی حمایت و ایستادگی ارزش فرآیند خویش را ادامه میدهد و ریزش و ارتقا آن با
شدت بیشتری پیگیری میشود .
یکی از طریق های حد نتیجه و خسارت گذاشتن دقت به‌این سطح های حمایت و ایستادگی است .
برای مثال ما در عدد ۱۲۷۵ طلا و جواهرات خریده ایم , فرایند طلا و جواهرات کاهشی میباشد و در عدد ۱۲۷۰ حمایت شده .
براین اساس ما می‌توانیم حد خسارت داد و ستد خویش را ذیل خیس از ۱۲۷۰ بگذاریم .
چون می دانیم با ناکامی این عدد پروسه کاهشی ادامه پیدا می‌نماید و عاملی ندارد که در یک مراحل روبه پایین
ما خرید و فروش خرید داشته باشیم .
برای همین داد و ستد می‌توانیم حد نتیجه خویش را با اعتنا به پایداری بگذاریم .
مثلا طلا جواهرات در عدد ۱۳۰۰ پایداری شدهاست و یک تراز زیاد قدرتمند در‌این منطقه ساخته است .
براین اساس ما حد نتیجه خویش را در محدوده این پایداری می گذاریم , چون فکر می کنیم با
وصال بدین عدد فرآیند افزایشی متوقف میشود و ما می توانیم داد و ستد خویش را در‌این ارزش ببندیم .
اعتنا به خطوط و نواحی حمایت و پایداری درحد نتیجه و ضرروزیان گذاری زیاد اساسی و مرسوم است .
نسبت سود به زیان در فارکس چیست؟
وقتی صحبت از سرمایهگذاری میشود، امکان ندارد بحث سود و زیان به میان نیاید. در تمام بازارهای مالی تعداد افراد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده بسیار بیشتر از افراد سودده است. آنچه اهمیت دارد توانایی مدیریت ریسک، و پیشبرد سرمایهگذاری به سمت موفقیت است. در مورد سرمایهگذاری روی ارزهای خارجی، بحث نسبت سود به زیان در فارکس مطرح است. این مفهوم بخشی از فرآیند مدیریت ریسک است که در این مقاله از دلفین وست به بررسی آن پرداخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.
نسبت سود به زیان در فارکس بیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر چیست؟
در ابتدا باید با دو مفهم آشنا شویم، یکی ریوارد، و دیگری ریسک.
ریوارد به سودی که در هر معامله عاید سرمایهگذار میشود، گفته میشود.
ریسک به زیانی که برای هر معامله درنظر گرفته میشود، اطلاق میشود.
هر سرمایهگذار باید بداند، نسبت سود به زیانی که در معاملات متحمل میشود، چقدر است. در شرایط حداکثری، این نسبت باید ۲ به ۱ باشد، یعنی سود دو برابر زیان رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. چنانچه این نسبت بیشتر شود، ضرر خود را نشان میدهد. وقوع ضرر به عوامل مختلفی بستگی دارد، که مهمترین آن عدم انتخاب حدضرر مناسب از طرف سرمایهگذار است. درواقع وقتی سرمایهگذاران، برای رسیدن به شرایط بهتر، بیش از حد معقول منتظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانند، معمولاً ضرر رخ میدهد.
بنابراین برای داشتن یک معامله خوب، دوعامل باید برقرار باشد.
- استراتژی ترید یا معامله مناسب باشد.
- نسبت سود به زیان حداقل ۲ به ۱ باشد.
سرمایهگذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای محاسبه ریسکی که ممکن است در مامله متحمل شوند، استفاده میکنند. توجه کنید که، اگر بهترین سهم را نیز در بازار داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشید، با نگهداری طولانی مدت آن ممکن است ضرر کنید، مگر اینکه نسبت ریسک به ریوارد همیشه کمتر از یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌دوم باشد.
فرمول نسبت سود به زیان در فارکس
در تعریف علمی چنین گفته میشود، نسبت ریسک به ریوارد، پاداش احتمالی است که سرمایهگذار میتواند به ازای هر دلاری که برای سرمایهگذاری ریسک میکند، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست آورد. بسیاری از سرمایهگذاران از نسبت سود به زیان در فارکس، برای مقایسه بازده با ریسکی که متحمل میشوند، استفاده میکنند.
برای آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌که بتوانیم نسبت سود به زیان در فارکس را محاسبه کنیم، باید گام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر را طی نماییم.
- محاسبه زیان: برای استخراج میزان زیان، باید ابتدا حدضرر مناسب را انتخاب کنیم. سپس با تفریق حدضرر از قیمت کنونی هر سهام، میزان زیان مشخص خواهد شد.
- محاسبه سود: برای محاسبه میزان سود، باید ابتدا حدسود خود را محاسبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم، سپس با تفریق قیمت هر سهام از آن، میزان سود استخراج میشود.
- محاسبه مقدار سود به زیان: پس از به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوردن ریسک و ریوارد، کافی است ریسک را به ریوارد تقسیم کنیم، تا این نسبت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. توجه کنید که در اصطلاح انگلیسی از ریسک به ریوارد استفاده میکنیم، که درواقع از تقسیم زیان به سود به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دست میآید. اما در اصطلاح رایج زبان فارسی از عبارت سود به زیان استفاده میشود که معکوس حالت قبل است.
آنچه درمورد محاسبه نسبت سود به زیان گفتیم، در بحث سرمایهگذاری با نام حمایت و مقاومت نیز شناخته میشود برای کسب اطلاعات دقیق در این رابطه، میتوانید به مقاله حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.
مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی در خصوص ریسک به ریوارد
فرض کنید شما در قیمت ۲۵/۵ دلار وارد بازار شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید و حدضرر خود را ۲۵ دلار و حد سود خود را ۲۶/۵ دلار درنظر گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید. با این اعداد، نسبت ریسک به ریوارد به صورت زیر خواهد بود.
گفتیم نسبت سود به زیان ، اگر حداقل ۲ به ۱ باشد مناسب است. بنابراین در معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط قیمتی و حدود ضرر و سود، احتمال سوددهی وجود دارد. محاسبه ریسک به ریوارد به تنهایی کاری از پیش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌برد. آنچه اهمیت دارد، استفاده از آن برای محاسبه درصد سود با توجه به فاکتورهای دیگر بازار فارکس است. برای درک این موضوع باید ابتدا دو مفهوم لات و پیپ را درک کنیم.
پیپ در فارکس
پیپ معیار اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قیمت جفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزها در فارکس است. همانطور که در جداول قیمتی دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اید، قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در فارکس برای هر جفت ارز بیان میشوند و تا چند رقم اعشار ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارند. پیپ به چهارمین رقم بعد از اعشار گفته میشود. اگر در جفت ارزها، ین ژاپن یکی از طرفین باشد، پیپ دومین رقم بعد از میمیز خواهد بود.
لات در فارکس
حجم و مقدار معامله در فارکس لات نام دارد. میزان لاتی که سرمایهگذاران انتخاب میکنند، با ریسک معاملات ارتباط مستقیم دارد. در بازار فارکس، سه لات استاندارد داریم.
میکرولات: ۱۰۰۰ واحد است و با حجم ۰/۰۱ شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در میکرولات برابر ۱۰ سنت است.
مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات: ۱۰۰۰۰ واحد است و با حجم ۰/۱ شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در مینی‌‌‌‌‌‌‌‌‌لات برابر ۱ دلار است.
لات استاندارد: ۱۰۰۰۰۰ واحد است و با حجم ۱ شناخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. قیمت هر پیپ در لات استاندارد برابر ۱۰ دلار است.
سرمایهگذاران میتوانند بر اساس بودجه خود، بر مبنای یکی از لات‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وارد وعامله شوند. طبیعی است که هرچه لات بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر باشد، میزان سود و زین نیز بیشتر خواهدبود.
مثال‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی از سود و زیان در فارکس
تصور کنید یک سرمایهگذار با ۱۰۰۰ دلار بودجه خود، وارد معامله با حجم ۰/۱ یا میکرولات شدهاست. چنانچه برای یک ماه، روزی یک پوزیشن در دسترس باشد، و این فرد از ۲۲ روز معاملاتی ماهانه، ۲۰ روز را معامله کند، میخواهیم باتوجه به فاکتورهای معامله، سوددهی یا ضرر آن را محاسبه کنیم.
فرض میکنیم این شخص استرتژی معاملاتی با پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی ۸۰ درصد سودده، ۲۰ درصد زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده را انتخاب کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. اگر نسبت ریسک به ریوارد، ۰/۵ باشد، نتیجه معامله به قرار زیر خواهد بود.
بر اساس ریسک به ریوارد ۰/۵، سرمایهگذار یا ۴۰ پیپ سود یا ۲۰ پیپ ضرر خواهد کرد.
بر اساس درصدهای ۸۰ و ۲۰ که برای سود و زیان متصور شدیم، از ۲۰ پوزیشن ماهانه، ۱۶ عدد (معادل ۸۰ درصد) سودده و ۴ عدد(معادل ۲۰ درصد) زیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده خواهند بود.
با این حساب به مقدار، ۱۶*۴۰=۶۴۰$ سود رخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهد داد.
به مقدار ۴*۲۰=۸۰$، ضرر خواهیم داشت.
درنهایت به مقدار ۸۰-۶۴۰=۵۶۰$ ، سرمایهگذار سود خواهد کرد.
بنابر محاسبات فوق، معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای با این شرایط ۵۶ درصد بودجه اولیه یعنی ۱۰۰۰ دلار سودده است.
بنابراین محاسبه ریسک به ریوارد باید در کنار عوامل و فاکتورهای دیگر به کار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود تا سرمایهگذار بتواند به کمک آن تحلیل درستی از بازار و وضعیت خود داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
در همان مثال بالا با استراتژی ثابت، تصور کنید این‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار سود به زیان ۳ به ۱ است. بنابراین، پیپ سود و ضرر به ترتیب، ۶۰ و ۲۰ خواهند بود. در چنین شرایطی با انجام محاسبات خواهید دید که سود نهایی ۸۸۰ دلار و درصد سود معامله بر اساس بودجه ۱۰۰۰ دلاری ۸۸ درصد خواهد بود.
حال تصور کنید، استراتژی معامله امکان بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندی از ۵۰ درصد، احتمال سود را فراهم میکند. با فرض این-که سایر شرایط با مثال اول یکسان است، در نهایت ۲۰۰ دلار سود عاید سرمایهگذار میشود و درصدی برابر ۲۰، میزان سود معامله خواهد بود.
سخن پایانی
آنچه در استفاده از نسبت سود به زیان اهمیت دارد، کافی نبودن آن به تنهایی است. به عنوان سرمایهگذار باید بدانید که این نسبت تا چه اندازه در تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بعدی شما اهمیت دارد. اما آنچه نباید فراموش کنید این است که مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از معادلات در کنارهم باعت موفقیت و سودآوری خواهند شد. بنابراین گذراندن دوره آموزش سرمایهگذاری در فارکس، برای درک بهتر مفاهیم این‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنینی و بالابردن توانایی مدیریت ریسک بسیار کارگشا است.
آموزش بازار فارکس در ایران
مجموعه دلفین وست یکی از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.
مفهوم حد ضرر در سرمایهگذاری و نحوه تعیین حد ضرر
هیچ سرمایه گذاری نیست که در طول عمر معاملاتی خود نوسانات قیمتی یا حتی زیان در معامله را تجربه نکرده باشد. این نوسانات و تصمیم گیری صحیح و به موقع برای خروج از موقعیت سرمایه گذاری یا ادامه آن, همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایهگذاران بوده است. در این مطلب قصد داریم درخصوص مفهوم حد ضرر, ضرورت تعیین آن در معاملات و سرمایه‌گذاری‌های خود و همچنین نحوه محاسبه آن اطلاعاتی ارائه دهیم.
اشتباه در معاملات امری طبیعی است؛ چرا که بازارهای مالی محیطی پویا دارند و همچنین شرایط متغیر و کلان سیاسی و اقتصادی نیز بر آن تأثیرگذار است. در این بحث تفاوتی که میان معامله‌گران وجود دارد در تعداد معاملاتی که با ضرر انجام داده‌اند، نیست بلکه در نحوه برخورد آنها با شرایط نامطلوب بازار پایبندی به اصول معاملاتی و پذیرفتن سریع اشتباهات است. هنگامی‌که قیمت برخلاف انتظار ما حرکت میکند، اگر به‌موقع از بازار خارج شویم، از گسترش زیان جلوگیری کرده‌ایم و سرمایه خود را حفظ نموده‌ایم. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به صورت احساسی و بدون در نظر گرفتن قواعد انجام یک معامله موفق، تصمیم‌گیری میکنند و بنابراین هرگز تمایلی به باور زیان نداشته و سعی در توجیه معامله اشتباه خود دارند. درنهایت حد سود در فارکس زیان‌های بالاتری را تجربه میکنند و دچار حس ناامیدی، شکست و سرخوردگی از بازارهای مالی میشوند.
حال این سوال پیش میآید؛ اگر ما سهمی را خریداری کردیم و قیمت آن کاهش یافت، تا چه زمانی سهم را نگهداری کنیم و چه حد ضرری برای آن در نظر بگیریم.
مفهوم حد ضرر
تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها حمایتها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم. با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد. حال اگر بعد از خرید یک سهم برخلاف انتظار ما قیمت آن شروع به کاهش کرد، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم. در این وضعیت دو راه پیش روی ما قرار دارد:
۱-صبر کنیم تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظر ما برسد.
۲-بعد از اندکی کاهش بلافاصله از سهم خارج شویم.
باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد چرا که میتواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود. خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛
یک سرمایهگذار حرفهای با بررسی کامل سهمی را می‌خرد و حد سود و زیان را تعیین میکند. در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج میشود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. ولی اگر سهام بجای رشد، حد سود در فارکس افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد. اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، حد زیان در کل بازار باید در نظر گرفته شود و اگر به آن حد رسید، کاملا از بازار خارج میشویم و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نظاره‌گر می‌مانیم. در این حالت باید از سهامی که به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم.
افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار مورد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایهگذاری میکنند به‌طور حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین کرده‌اند. این اهداف حد سود در فارکس شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایهگذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان زیانی که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم. دانستن این نکته حائز اهمیت است که اگر معامله موفقی را انجام دادیم کجا خارج شویم و اگر معامله ما به هر دلیلی، مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار ضرر باید متحمل شویم.
حد ضرر ابزاری است که سرمایهگذاران به کمک آن میتوانند درصورتی‌که سود موردانتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه جلوگیری کنند.
عدم تعیین حد ضرر به معنی نگهداری سهم تا زمان نامعلومی است. این فرآیند میتواند حتی تا جایی که نیمی از سرمایه خود را از دست بدهیم، ادامه داشته باشد. نکته‌ای که وجود دارد این است که امکان دارد بعد از فروش، سهم روند صعودی بگیرد. در این صورت نباید به این فکر کنیم که شاید بهتر باشد، حد سود یا حد ضرر نداشته باشیم. زیرا عدم تعیین حد سود و حد ضرر به معنی حد سود در فارکس نداشتن برنامه برای سرمایهگذاری و عدم‌مدیریت سرمایه و ریسک است. برای حفظ سرمایه پیش از انجام هر معامله باید حد ضرر مناسب را پیدا کرده و به آن پایبند باشیم. پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود. سرمایهگذاری موفق است که بتواند زیان خود را حداقل نماید.
تفاوت معامله‌گر حرفهای با دیگران در مواجهه با زیان در معاملات
یکی از بارزترین تفاوت‌های معامله‌گران موفق نسبت به سایر معامله‌گران نحوه برخورد آنها در شرایط نامطلوب بازار است. زمانیکه قیمت برخلاف انتظار ما حرکت میکند، اگر به‌موقع از بازارخارج شویم، از افزایش زیان جلوگیری میشود و سرمایه ما حفظ می‌گردد.
یکی دیگر از تفاوت‌های معامله‌گر حرفهای و غیرحرفه‌ای در این است که معامله‌گر غیرحرفه‌ای پس از رسیدن به حد ضرر و خروج از معامله چنانچه قیمت سهام افزایش یابد، از تعیین حد ضرر پشیمان میشود و حتی امکان خرید اما معامله‌گر حرفه ای به دنبال ضعف و اشکال موجود در استراتژی معاملاتی خود می‌گردد.
مزیت تعیین حد ضرر چیست؟
برای توضیح کاربرد حد ضرر با یک مثال شروع میکنیم. فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و قیمت آن رو به کاهش می‌رود. چنانچه قیمت سهم موردنظر پس از یک سال دوباره به قیمت اولیه بازگردد، شما از نظر معاملاتی زیانی متحمل نشده‌اید. اما از نظر سرمایهگذاری این فرآیند برای شما هزینه فرصت سرمایهگذاری در این یک سال ایجاد کرده است. به این معنا که فرصت‌های سرمایهگذاری را در موقعیت‌های سودآور دیگر از دست داده‌اید. با این توضیح یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر را علاوه‌بر جلوگیری از افزایش زیان، می‌توانیم جلوگیری از خواب سرمایه نیز بدانیم.
محاسبه حد ضرر
روش‌های متعددی برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. برخی از این روش‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و برخی توسط اندیکاتورها و ابزار تحلیل تکنیکال تعیین میشود. در ادامه به بررسی چند مورد از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حد ضرر می‌پردازیم.
- تعیین حد ضرر ثابت
- حد ضرر مکانیکال
- حدضرر تکنیکال و ترسیمی
تعیین حد ضرر ثابت
در روش تعیین حد ضرر ثابت، معامله‌گر مقدار مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانیکه قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش میکند. در این روش به دو صورت حد ضرر محاسبه میشود.
۱-تعیین مقدار ثابت عددی: در روش مقدار ثابت عددی، معامله‌گر عدد ثابتی را به‌عنوان حد ضرر تعیین میکند. به‌عنوان مثال حد ضرر ۲۰ تومانی را برای خرید خود در نظر می‌گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش میکند.
۲-تعیین مقدار ثابت درصدی: در این روش معامله‌گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار میدهد و زمانیکه قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین‌تر رفت، از معامله خارج میشود. به‌عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حد ضرر را ۱۰ درصد در نظر گرفته باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید از معامله خارج شویم.
چند نکته درخصوص تعیین حد ضرر به شیوه درصد ثابت:
- قانون ۸ درصدی؛ برخی معتقدند معمولاً سهامی که به خوبی و براساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به‌ندرت با کاهش درحد ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه میشود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.
- از معمول‌ترین محدوده‌هایی که برای تعیین حد ضرر در نظر گرفته میشود، محدوده ۵ الی ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته محدوده کاملاً یکسانی برای همه سرمایهگذاران وجود ندارد. اما اغلب بازه در نظر گرفته‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید است.
- در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. چنانچه سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند (اصطلاحاً به این حالت درجازدن می‌گویند) این میتواند یک هشدار باشد. بنابراین اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی زمانیکه ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین‌تر نیامده باشد. چرا که داشتن چنین سهمی برای شما هزینۀ فرصت به‌همراه خواهد داشت.
تعیین حد ضرر مکانیکال
در روش‌های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده میشود. در اینجا نگاهی مختصر به روش‌های مورداستفاده در این شیوه داریم. برای مطالعه بیشتر و کامل‌تر، میتوانید به منابع تخصصی‌تر در حوزه محاسبه حد ضرر مراجعه نمایید.
۱- روش پارابولیک سار (Parabolic SAR)
در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده میشود.
۲- میانگین متحرک (Moving Average)
در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان میدهد، استفاده میشود.
حد ضرر تکنیکال و ترسیمی
برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده میشود.پ
مبنای حد ضرر
از آنجا که قیمت حد سود در فارکس آخرین معامله مدام در حال تغییر است معمولاً برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می‌دهند. البته گاهی سرمایه‌گذارانی که با هدف نوسان‌گیری معامله میکنند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله قرار می‌دهند.
نحوه اعمال حد ضرر
برای تعیین حد ضرر در یک معامله دو عامل مهم باید در نظر گرفته شود. یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام است. چنانچه حجم معامله به مقدار مشخصی برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ای کمتر شود، حد ضرر فعال میشود. درنتیجه برای فعال شدن حد ضرر تنها حد سود در فارکس رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به‌صورت هم‌زمان برقرار شود.
عوامل موثر در تعیین حد ضرر
از جمله عوامل موثر بر تعیین حد ضرر، می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایهگذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایهگذاری اشاره کنیم. اما به صورت کلی عوامل تاثیرگذار بر این فرآیند را میتوان موارد زیر در نظر گرفت:
- خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
- فیبوناچی
- امواج الیوت
- الگوهای نموداری
- کف دوقلو
- الگوی سروشانه
جابه‌جایی حد ضرر
تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد ضرر شناور یا متغیر است. به‌عنوان مثال زمانیکه یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. چنانچه قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان قرار می‌دهیم. به این فرآیند تغییر حد ضرر باتوجه به روند قیمت سهام گفته میشود.
نکات اصولی در تعیین حد ضرر
قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما نکات قابل توجهی وجود دارد که برای تعیین آن باید در نظر گرفته شود. از جمله این موارد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- حدضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
۲- کم شدن سود هم نوعی زیان است، بنابراین زمانیکه قیمت سهام بالا رفت حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
۳- یکی از رایج‌ترین اشتباهات تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن کرده و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایهگذاری نخواهد داشت.
۴- حدضرر نباید بیشتر از ۱۰درصد مبلغ خرید باشد. به این معنا که بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
۵- حد ضرر را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
۶- اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد ضرر را تعریف میکنیم؛ ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌طورکامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حدضرر شناور (trailing stop) در نظر بگیریم.
۷- در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایهگذار بسیار حائز اهمیت است. حد ضرر برای معاملات کوتاه‌مدت با حد ضرری که برای معاملات بلندمدت تعریف میشود، متفاوت است.
۸-حد ضرر را در معاملات کوتاه‌مدت روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)
۹- حد ضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
۱۰- وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد ضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌عنوان حمایت عمل میکند، قرار دهید.
نتیجه‌گیری
تا به اینجا سعی کردیم نکاتی را درخصوص مفهوم و اهمیت تعیین حد ضرر و شیو‌ه‌های محاسبه آن و نکاتی که در این زمینه باید مورد توجه سرمایهگذاران قرار گیرد، بیان کنیم.
همانطور که گفته شد تعیین حدضرر در سهام با توجه به روند بازار، نوع سهام، رفتار سرمایهگذار و ریسک‌پذیری او متفاوت است و هیچ قانون کلی در این زمینه وجود ندارد. اما نکاتی وجود دارد که به سرمایهگذار برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفهای کمک خواهد کرد. به برخی از این موارد در بالا اشاره شد. در اینجا به‌عنوان سخن پایانی نکاتی را بیان میکنیم.
2 راهکار برای تعیین حد سود و حد ضرر+مثال
تعیین حد سود و حد ضرر یکی از مهمترین قسمتهای مدیریت سرمایه میباشد که هر معامله گری باید آن را برای معامله پیشروی خود آماده کند زیرا هیچ صد درصدی در بازارهای مالی وجود ندارد و شما همیشه باید با این دید وارد معامله شوید که اگر تحلیل شما درست از آب درآمد کجا با سود خارج شوید و اگر اشتباه بود چطور از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
ما در این مقاله سعی داریم تا به شما تکنیک هایی را برای تعیین کردن حد سود و حد ضرر در معاملات بیاموزیم که بیشترین درصد موفقیت را داراست این بدین معنی است که با تعیین این مراحل شما بیشترین سود را برده باشید و اگر ضرر کردین کمترین ضرر.
پس با من تا انتهای این مقاله فوق العاده از سایت همگام تریدر همراه باشید.
آنچه شما عزیزان در این مقاله خواهید خواند :
- حد سود و حد ضرر چیست ؟
- پر پتانسیل ترین نقاط برای گذاشتن حد سود و حد ضرر
- جمع بندی در یک دقیقه
حد سود و حد ضرر چیست ؟
خوب ! به اولین قسمت از این مقاله کاربردی می رسیم و می خواهیم به صورت کلی توضیح دهیم که حد سود و حد ضرر به چه معناست و چرا ما از آن استفاده می کنیم.
قبل از هر چیزی می خواهم دلیل قانع کننده ای برای این بیاورم که چرا ما از حد ضرر و حد سود برای معاملات خود استفاده می کنیم :
در جواب باید بگویم که از آنجایی که در بازارهای مالی حال میخواهد بازار بورس باشد یا بازار ارزهای دیجیتال یا بازار فارکس هیچ صددرصدی وجود ندارد و هیچ کسی نمی تواند این ادعا را کند که از معاملات خود صد درصد مطمئن است و اگر شما با چنین فردی روبرو شدید مطمئن باشید آن فرد یک کلاهبردار درجه یک است.
برای این منظور ما از این استفاده میکنیم که اگر معامله ای که انجام می‌دهیم برخلاف تصورات ما بود با یک ضرر کوچکی ما را از بازار خارج کند و اگر معامله ای که انجام می دهیم طبق آن چیزی که ما میخواستیم از آب درآمد با چقدر سود از بازار خارج شویم.
حال که یک ذهنیت کلی از تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات گرفتیم و به سراغ یک تعریف جامع از این دو می رویم پس با من تا انتهای این مقاله فوق العاده از سایت همگام تریدر همراه باشید.
تعریف کلی حد سود :
اگر بخواهم یک تعریف کلی از این مورد برای شما داشته باشم می توانم بگویم به قیمت یا نقطه ای که ما تعیین میکنیم که وقتی معامله ما به آنجا رسید ما را با یک مقدار سود مشخص از بازار خارج کند حد سودمان گفته می شود.
تعریف کلی حد ضرر :
و همچنین برای یک تعریف کلی از حد ضرر میتوانم بگویم به نقطه یا قیمتی که ما تعیین میکنیم که زمانیکه بازار برخلاف تصورات ما پیش رفت و به آنجا رسید ما را با یک ضرر کم از بازار خارج کند که به صورت خلاصه به آن حد ضرر گفته میشود.
پر پتانسیل ترین نقاط برای گذاشتن حد سود و زیان
در ادامه مقاله تعیین حد سود و حد ضرر( Determining the profit and loss limits ) همگام تریدر قصد داریم تا به شما نقاطی را بگوییم که با کمک این نقاط و یا محدوده‌ها قادر هستید یک حد سود و حد ضرر مطمئن برای خود تعیین کنید.
لازم به ذکر است محدوده های دیگری هم به غیر از این دو محدوده‌ای که برای شما می گویم وجود دارد اما شما با کمک این دو محدوده قادر هستید یک حد ضرر و حد سود مطمئن برای خود ایجاد کنید.
سطوح حمایت و مقاومت
یکی از بهترین و قدرتمند ترین مناطقی که شما می توانید روی آنها حساب باز کنید همین سطوح حمایت و مقاومت می باشد شما با کمک این سطوح قادر هستید کارهایی را انجام دهید.
در اولین مرحله شما باید محدوده های حمایتی و مقاومتی را به خوبی شناسایی کنید سپس در ادامه وقتی که میخواهید یک معامله خرید باز کنید می توانید حد ضرر خود را پشت حمایت پیش روی خود بزارید.
این یکی از معروفترین و پرکاربردترین روشهایی است که اکثر معامله‌گران برای یک معامله خرید در نظر میگیرند و همچنین برای تعیین حد سود خود از محل ورود تا مقاومت بعدی را به عنوان حد سود معامله برای خود در نظر می گیرند.
همین استراتژی نیز برای یک معامله فروش و یا رو به پایین هم وجود دارد و به این صورت است که بعد از شناسایی سطوح حمایت و مقاومت شما حد ضرر خود را پشت مقاومت پیش روی خود می گذارید و همچنین حد سود خود را تا حمایت بعدی می توانید در نظر بگیرید.
برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می کنم که به تصاویر با دقت نگاه کنید.
دومین تکنیک طلایی که در مورد تعیین حد سود و حد ضرر می توانم به شما عزیزان بگویم این است که شما بیایید و با کمک ابزار فیبوناچی حد سود و حد ضرر خود را تعیین کنید.
نحوه کار کردن با این ابزار را میتوانید به صورت کاملاً حرفهای در مقاله زیر بیاموزید اگر اطلاعاتی در مورد فیبوناچی ندارید پیشنهاد می کنم اول مقاله زیر را تا انتها بخوانید و بعد به سراغ این قسمت بیاید.
برای اینکه با ساز کار تعیین حد ضرر برای معاملات خود آشنا شوید پیشنهاد می کنم اول به تصویر زیر با دقت نگاه کنید و بعد به سراغ ادامه مقاله بیاید.
همانطور که مشاهده کردید شما قادر هستید برای تعیین حد سود و حد ضرر خود از ابزار فیبوناچی کمک بگیرید همانطور که در مقاله ای که در بالاتر برای شما گذااشته‌ام گفته شده بود که مهمترین اعداد فیبوناچی درصدهای 0.5 و 0.618 می باشد و شما قادر هستید با کمک این دو حد ضرر خود را مشخص کنید.
تعیین حد سود و حد ضرر با کمک اندیکاتور
یکی از ساده ترین روش هایی که شما قادر هستید با کمک آن تارگت خود و همچنین منطقه ورود خود را با آن مشخص کنید استفاده از اندیکاتور ها می باشد.
همانطور که میدانید اندیکاتور ها به چند دسته تقسیم می شوند و به دلیل سادگی کار با آنها اغلب معامله‌گران حال میخواهد چه مبتدی باشد و چه حرفهای از آنها برای تحلیل کردن و همچنین برای تحلیل نهایی استفاده می کنند.
اما چطور می توانیم با کمک اندیکاتور حد سود و حد ضرر خود را مشخص نمایید ؟
یکی از کاربردی ترین اندیکاتور ها که در این قسمت هم میخواهیم از آن برای این کار استفاده کنیم اندیکاتور میانگین متحرک می باشد این اندیکاتور که یک اندیکاتور روند نما میباشد و همچنین می توانیم از آن برای سطوح حمایت و مقاومت داینامیک از آن استفاده کنید.
اما برای استفاده از این اندیکاتور در ابتدا توجه شما را به تصویر زیر می کنم تا منظور من را بهتر متوجه بشید.
با مقاله تعیین حد سود و حد ضرر همگام تریدر همراه من باشید.
همانطور که مشاهده کردید ما برای خارج شدن از معامله خود با کمک یک میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۱۰۰ روزه این کار را انجام دادیم زیرا این میانگین ها میانگین های مهمی می باشند.
حال شما می توانید با تست کردن عدد های دیگر نقاط ورود و خروج دقیق تری را برای خود پیدا کنید.
استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک برای ورود و خروج
اما یکی دیگر از کاربرد هایی که این اندیکاتور پر استفاده و مهم دارد این است که ما با کمک دو اندیکاتور میانگین متحرک قادر هستیم برای خود یک استراتژی تعریف کنیم.
اما این استراتژی در بعضی از موارد جواب نمی دهد اما شما به کرات می توانید سیگنالهای فوق العاده عالی که این ۲ میانگین به شما میدهد را ببینید.
نحوه استفاده از از این استراتژی به این صورت است که شما به یک میانگین متحرک ۲۱ روزه و ۵۰ روزه نیاز دارید زمانی که میانگین ۲۱ روزه میانگین ۵۰ روزه را به هر سمتی قطع می کند این میتواند برای شما نقطه ای برای وارد شدن به بازار باشد.
و تا زمانی که میانگین ۲۱ روزه میانگین ۵۰ روزه را دوباره در جهت خلاف جهت ورود قطع نکرده است شما می توانید در بازار بمانید.
برای این که منظور من را بهتر متوجه شوید توجه شما را به تصویر زیر جلب می کنم که مختصر و مفید این چند خط می باشد.
با مقاله تعیین حد سود و حد ضرر همگام تریدر همراه من باشید.
استفاده از خط روند
یکی دیگر از روش هایی که شما میتوانید با کمک آن حد سود و حد ضرر خود را تعیین کنید استفاده از خط روند می باشد همانطور که می دانید خط روند یکی از ابزارهای است که بسیار حائز اهمیت می باشد و تقریباً همه تحلیل گران از این ابزار پرکاربرد استفاده می کنند.
اما برای این منظور شما می توانید با کشیدن یک خط روند ساده حد ضرر خود را به راحتی پشت خط روند بکارید و این اطمینان را داشته باشید که حد ضرر شما و به راحتی فعال نمیشود.
برای درک بهتر این موضوع میتوانید به تصویر زیر نگاه کنید
همانطور که مشاهده کردید این روش فوق العاده ساده نیز می تواند برای تعیین حد سود و حد ضرر شما نیز بکار بسته شود پس از این ابزار جادویی غافل نشوید و از آن نهایت استفاده را بکنید.
اما در بعضی از موارد هم ممکن است که استاپ شما فعال شود زیرا در بازار هیچ صددرصدی وجود ندارد و ما فقط می‌توانیم روی احتمالات قوی حساب باز کنیم.
نمونه این مورد را می توانید در تصویر بالا مشاهده کنید در این تصویر همانطور که مشاهده می کنید شما توانستید چندین معامله را با سود ببندید.
اما در آخرین مورد استاپ شما فعال شده است است که این طبیعت بازار است و همیشه یک معامله گر حرفه ای برای همچین مواردی مدیریت سرمایه خود را دارد.
با مقاله تعیین حد سود و حد ضرر همگام تریدر همراه من باشید.
جمع بندی در یک دقیقه
اگر بخواهم مقاله تعیین حد سود و حد ضرر همگام تریدر را در چند خط جمع بندی کنم میتوانم بگویم که در بازارهای مالی هیچ صد درصدی وجود ندارد و برای همین ما هم میشه از حد ضرر برای جلوگیری از ضرر بیشتر و از حد سود برای کسب سود مطمئن استفاده میکنیم.
اما برای این که ما حد ضرر یا حد سود مان را جایگذاری کنیم روش ها و تکنیک های وجود دارد که ما در این مقاله به دو مورد از آنها که مهمترین آنها نیز می باشند اشاره کردیم شما قادر هستید با کمک ابزار فیبوناچی و سطوح حمایت و مقاومت حد سود و حد ضرر خود را بزارید.
اگر شما هم اطلاعاتی در مورد تعیین حد سود و حد ضرر دارید خوشحال میشیم آن را زیر همین مقاله با ما و دیگران به اشتراک بزارید.
اصطلاحات اولیه فارکس به زبان ساده
بازار فارکس یکی از بازارهای مالی جذاب برای سرمایه گذاری و نوسان گیری به حساب می آید که موجب شده است افراد زیادی برای کسب سود و ترید به این بازار جذب شوند. پس اگر بخواهید برای خرید و فروش در فارکس اقدام کنید، باید ابتدا اصطلاحات اولیه فارکس را یاد بگیرید و اگر اصطلاحات اولیه فارکس را بلد نباشید، چطور قادر در مواقع مختلف بهترین تصمیم گیری و اقدام را در بازار فارکس داشته باشید؟! لیست اصطلاحات فارکس خیلی بلند نیست و این حد سود در فارکس مفاهیم و مقدمات فارکس به شما کمک می کند تا دید بهتری نسبت به بازار فارکس پیدا کنید. پس اینجا اصطلاحات اولیه فارکس را به زبان ساده و کاملا جمع و جور یاد بگیرید.
اصطلاحات اولیه فارکس
آموزش فارکس و مفاهیم آن برای فعالیت در بازار فارکس بسیار حائز اهمیت است؛ یکی از روش های اصلی حرفه ای شدن در بازار فارکس یادگیری و آموزش مفاهیم اولیه فارکس می باشد. اصلاً مگر امکان دارد بدون دانستن اصول اولیه فارکس در بازار فارکس فعالیتی کرد؟! البته که یادگیری تنها به تحلیل و بررسی و … ختم نخواهد شد و همان طور که می دانید، در بازارهای گوناگونل مثل بورس، فارکس و سایر بازارهای مالی، اصطلاحات و واژگانی وجود دارد که به منظور درک بهتر بازار و آنچه در آن رخ می دهد، شناخت و درک آن ها الزامی می باشد.
در کنار این با شناخت و درک اصول اولیه بازار فارکس ساده تر و سریع تر می توانید فعالیت های خود را در این بازار بین المللی انجام دهید. بعضی از تریدران و سهامداران بازار فارکس به علت عدم آشنایی با مفاهیم اولیه فارکس در زمان تجزیه و تحلیل اطلاعات اشتباه خواهند کرد و این امکان وجود دارد که در زمان خرید و فروش ارزهای مورد نظر خود، دچار خطای جبران ناپذیری شوند و برای همیشه فعالیت در این بازار سودده را کنار بگذارند، پس اینجا اهمیت آگاهی از مفاهیم اولیه فارکس خودش را نشان می دهد.
در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛
بعضی اوقات نیز مشاهده می شود که عدم اطلاع کافی معامله گران از اصطلاحات اولیه فارکس ضرر و زیان آن ها را به همراه می آورد. توصیه کلی بر این است که قبل از آغاز فعالیت در هر زمینه ای، تلاش کنید با اصطلاحات فارکس به زبان ساده آشنا شوید. هر مکانی، هر کاری و هر فعالیتی ادبیات خاص خود را دارد و بدون دانستن زبان و ادبیات قادر نیستید موفقیت پایداری به دست آورید. لذا باید گفت که یادگیری اصطلاحات و مفاهیم فارکس بسیار حائز اهمیت است، چرا که هر چه آگاهی و تسلط حد سود در فارکس شما نسبت به مفاهیم و اصطلاحات بازار فارکس افزایش یابد، به نسبت در انجام معامله و سایر فعالیتهای فارکسی، موفقیت به مراتب بیشتری به دست خواهید آورد.
بدین منظور می توانید با استفاده از آموزش کامل اصطلاحات اولیه فارکس در این مطلب از سایت کد بورسی، به یک تریدر نسبتا حرفه ای تبدیل شوید و با آگاهی بیشتری برای ورود به این بازار بین المللی اقدام کنید. در نظر داشته باشید که مطمئنا آگاهی بیشتر و تسلط کامل به مفاهیم پایه فارکس تاثیر خودش را در روند معاملات و سوددهی شما خواهد گذاشت و می تواند عامل مؤثری در موفقیت شما محسوب شود. بررسی های انجام شده در این زمینه، ثابت کرده است که اکثر افراد موفق در بازار جهانی فارکس اطلاعات کاملی نسبت به مفاهیم و اصطلاحات فارکس دارند و مطابق با آن معاملات خود را پیش می برند. لذا اگر شما هم دوست دارید در این بازار جهانی فعالیت داشته باشید، می توانید با استفاده از مفاهیم اولیه در فارکس مثل یک معامله گر حرفه ای فعالیت خود را در بازار بین المللی فارکس آغاز کنید.
۱) بروکر یا کارگزاری
به منظور فعالیت در بازار جهانی بورس به تنهایی امکان انجام معاملات را نخواهید داشت و معاملات شما به یک رابط به نام کارگزار وابسته است. در بازار فارکس هم به همین موضوع صادق است و همه معاملات با کمک واسطه ای به نام کارگزار یا همان بروکر فارکس صورت می پذیرد. قبل از وارد شدن به این بازار بروکر موردنظر خود را شناسایی کنید و بعد از ثبت نام و طی مراحلی می توانید برای انجام معاملات خود اقدام کنید. به عبارتی همیشه به منظور انجام معاملات در بستری امن و با اطمینان خاطر باید فرآیند معامله سهام را تحت نظر افراد و موسسات با تجربه پیش برد. لذا در این راستا بروکرهای بسیاری وجود دارند که با ارائه خدمات متفاوت بستری عالی برای معامله در این بازار بین المللی در اختیار کاربران و علاقه مندان قرار داده اند.
البته این را هم باید در نظر داشته باشید که با توجه به زمینه فعالیت، هدف و خواسته تریدرها و سهامداران فارکس، گزینه های گوناگونی برای انتخاب بروکر وجود دارد. شما هم به منظور انجام فعالیت در این بازار جهانی باید مطابق با نوع و مدت زمان فعالیت یک بروکر مناسب انتخاب کرده و به واسطه آن معاملات خود را در بازار فارکس را پیش ببرید. در مورد بروکر این را همواره در خاطر داشته باشید که یکی از پرکاربردترین اطلاحات و مفاهیم پایه فارکس به حساب می آید، به نحوی که در طول مدت زمان فعالیت و انجام معامله در فارکس، وجود یک بروکر الزامی می باشد و مطمئنا بدون یک رابط مطمئن و با تجربه انجام معاملات امکانپذیر نخواهد بود.
۲) جفت ارز و انواع آن
جفت ارز نیز یکی دیگر از مفاهیم اولیه و اصطلاحات مهم در بازار فارکس محسوب می شود. معاملات در این بازار به شکلی است که هر ارز در مقابل ارزی دیگر قیمت گذاری و خرید و فروش می گردد. به این دو ارز متفاوت که در مقابل یک دیگر مورد معامله قرار می گیرند، جفت ارز گفته می شود.
برای مثال EUR/USD که یورو در مقابل دلار می باشد، یک جفت ارز محسوب می شود. به ارزی که در سمت چپ این نسبت قرار می گیرد هم، ارز پایه گفته می شود. در این مثال یورو ارز پایه است. انواع جفت ارزها را می توان در سه دسته زیر قرار داد:
جفت ارزهای اصلی : در جفت ارزهای اصلی، یکی از دو ارز موجود، دلار آمریکا است. این جفت ارزها، با توجه به نقشی که دلار در اقتصاد جهانی ایفا می کند، سهم حدود ۸۵ درصدی از معاملات روزانه در فارکس را در اختیار دارد. چند مورد از مهم ترین جفت ارزهای اصلی به شرح زیر می باشند:
- EUR/USD : یورو/دلار آمریکا
- GBP/USD : پوند/دلار آمریکا
- USD/JPY : دلار آمریکا/ین ژاپن
- USD/CAD : دلار آمریکا/دلار کانادا
- NZD/USD : دلار نیوزلند/دلار آمریکا
- AUD/USD : دلار استرالیا/دلار آمریکا
- USD/CHF : دلار آمریکا/فرانک سوئیس
جفت ارزهای فرعی : به گروهی از جفت ارزها می گویند که شامل دلار آمریکا نیست. جالب است بدانید که ارزهای اصلی در این جفت ارزها، دلار استرالیا، دلار نیوزیلند، دلار کانادا، پوند، یورو، ین و فرانک سوئیس است. برای مثال مهم ترین جفت ارزهای فرعی به شرح زیر می باشند:
- EUR/JPY : یورو/ین ژاپن
- EUR/CAD : یورو/دلار کانادا
- EUR/GBP : یورو/پوند انگلیس
- CHF/JPY : فرانک سوئیس/ین ژاپن
جفت ارزهای غیر معمول : جفت ارزهایی که یک طرف آن، یکی از ارزهای کشورهای در حال توسعه مثل ترکیه، مکزیک و … و طرف دیگر، یک ارز اصلی به عنوان ارز پایه قرار دارد. مهم ترین جمله جفت ارزهای غیر معمول به شرح زیر هستند:
- EUR/TRY : یورو/لیر ترکیه
- JPY/NOK : ین ژاپن/کرون نروژ
- USD/HKD : دلار آمریکا/دلار هنگ کنگ
۳) لوریج یا ضریب اهرم
لوریج یا ضریب اهرمی از آن مفاهیم پایه ای بازار فارکس به حساب می آید که تعریف های اشتباهی در مورد آن وجود دارد. میزان تغییر قیمت جفت ارزها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و این امکان وجود دارد که سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند، از همین روی مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage ایجاد شده است.
در حقیقت با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار قادر است تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود را مورد معامله قرار دهد، البته باید گفت که این رقم در بروکرهای گوناگون می تواند بین ۱۰ الی ۱۰۰۰ متغیر باشد و این عدد به وسیله شما قابلیت تنظیم دارد که البته همین امر ریسک شما را هم تا حدود زیادی بیشتر خواهد کرد. چنانچه در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی به دست خواهید آورد و تفاوت در این است که امکان دارد با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات را در دستور کار خود قرار دهید (مفهوم پیپ و لات را در ادامه توضیح می دهیم).
۴) اسپرد
اسپرد، یکی دیگر از اصلی ترین اصطلاحات فارکس محسوب می شود که مفهوم آن را می توان این طور توصیف کرد که برای هر جفت ارز در بازار فارکس، دو قیمت متفاوت وجود دارد. این اختلاف قیمت در بازار را اسپرد می گوییم که مشابه مفهوم کارمزد در بازار بورس ایران است.
در حقیقت اسپرد هزینه ای است که تریدرها به منظور ورود به یک معامله پرداخت کرده و بروکرها هم به همین وسیله، درآمد خود را به دست می آورند. این را در نظر داشته باشید که پایین بودن میزان اسپرد، یکی از معیارهای مهم در انتخاب بروکر می باشد. می توان این طور گفت که هر اندازه میزان اسپرد یک بروکر کم تر باشد، استفاده از آن بروکر جذابیت بیشتری پیدا خواهد کرد، به این خاطر که دیگر مجبور به پرداخت رقم های بالا، برای ورود به معاملات نخواهیم بود.
۵) پیپ یا همان pip
پیپ مخفف عبارت درصد در نقطه یا نقطه بهره قیمت یا همان price interest point می باشد و در حقیقت معیاری است که تغییر یک جفت ارز در بازار فارکس را نشان می دهد. لازم به ذکر است که پیپ کوچک ترین مقداری است که ارز مظنه قادر به تغییر می باشد.
۶) مارجین
مارجین یکی از پرکاربردترین اصطلاحات بازار فارکس است که احتمالا زیاد آن را شنیده اید و به معنای میزان پولی است که در یک پوزیشن یا معامله درگیر می کنید. در حقیقت وقتی که شما حساب خود را شارژ کنید و یک اهرم انتخاب نمایید، بروکر اعتباری متناسب با اهرم یا لوریج انتخابی به حساب شما خواهد داد. به عنوان مثال اگر شما اهرم ۱:۱۰۰ را برای یک حساب ۲ هزار دلاری در نظر بگیرید، در این حالت قادرید ۲۰۰ هزار دلار در بازار معامله انجام دهید. حال چنانچه بخواهید تا ۰٫۰۱ لات، یورو به دلار آمریکا را خریداری کنید، با توجه به نرخ برابری این جفت ارز، ۲۰ دلار از حساب ما درگیر معامله می شود.
در این حالت، به اصطلاح گفته می شود که مارجین حساب ما، ۲۰ دلار شده است. بنابراین این را در نظر داشته باشید که قبل از آغاز خرید و فروش های خود در بازار فارکس، مارجین حساب شما صفر است و وقتی که نخستین معامله خود را باز کردید، مارجین حساب با توجه به حجم معامله ای که انجام دادید، اضافه شد. به عبارت دیگر می توان این طور گفت که مارجین مقدار پولی است که در ازای انجام یک معامله در حساب ما بلوکه شده و توانایی معامله با آن قسمت از سرمایه خود را ندارید و مقدار آن هم با توجه به لوریج شما، قابل محاسبه است.
۷) سواپ
به صورت کلی وقتی که ما سهمی را مورد معامله قرار می دهیم، در حال معامله با بروکر هستیم. به این منظور که این معاملات معتبر باشد، نیاز است تا بروکر به همان میزان اعتباری که به ما می فروشند، خود دارای اعتبار باشد. از آن جایی که حجم معاملات روزانه در بازار فارکس بیشتر از مقداری است که یک بروکر می تواند به همان مقدار در حساب خود داشته باشد، به همین خاطر بروکرها با بانک ها قرارداد می بندند.
به بیان دیگر بروکرها به وسیله بانک ها برای تامین اعتبارات مورد نیاز خود اقدام می کنند و به نوعی وام دریافت می کنند. بانک، بروکرها را ملزم می کند تا در پایان هر روز، وجوه دریافتی را تسویه کنند. حال اگر معاملات شما بیشتر از ۲۴ ساعت باز باشد، ملزم به پرداخت بهره آن به بانک هستید. به این بهره پرداختی، به اصطلاح سواپ می گویند.
۸) لات
به معیار اندازه گیری حجم معاملات در بازار فارکس لات گفته می شود. به صورت استاندارد، هر لات معادل ۱۰۰ هزار واحد دلار آمریکا می باشد. با توجه به این موضوع که یک لات برای بسیاری از معامله گران این بازار رقم زیادی به حساب می آید، به همین خاطر لات را به ۱۰۰ بخش تقسیم بندی کردند. حال کوچک ترین حجمی که یک معامله گر قادر است انتخاب کند، حداقل ۰٫۰۱ لات است.
لات را به نوعی می توان معیاری مهم در امر مدیریت سرمایه و ریسک دانست. در حقیقت این مفهوم به ملاکی تبدیل شده که معامله گران میزان سرمایه ورودی، میزان سود یا زیان و … خود را مطابق با آن محاسبه می نمایند. حال به این منظور که بتوانیم سرمایه خود را به خوبی مدیریت نماییم، لازم است تا در معاملات خود، از مقدار لات استاندارد بهره بگیریم. به منظور تعیین این میزان کافی است تا میزان سرمایه خود را بر عدد ۱۰ هزار تقسیم نماییم.
۹) حد سود
حد سود اصطلاحی است که به منظور بستن سفارش به شکل اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد، با این فرق که در حد سود، شما به نوعی برای معاملات خود هدف در نظر گرفته اید و با رسیدن به محدوده مورد نظر، برای خروج از معامله اقدام خواهید کرد. این کار، ریسک معاملات شما را تا حدود زیادی کم می کند. در حقیقت معامله گران هدف خود را قبل از ورود به معاملات و منطبق با تحلیل های خود مشخص می نمایند.
تعیین حد سود هم به نوعی پایبندی و اعتماد تریدر به تحلیل ها و برنامه های خودش است. در این راستا توصیه داریم بعد مشخص کردن حد سود، مگر در شرایط خاص، آن را جابجا نکنید. همچنین قادرید حد سود خود را در چند مرحله و با درصد تعیین کنید تا در هر مرحله، درصدی از خرید خود را با سود خارج کنید.
۱۰) حد ضرر یا همان Stop Loss
حد ضرر یا همان استاپ لاس را می توان تعیین بازه ای از قیمت دانست که معامله گر به منظور بسته شدن معاملات زیان ده، تعیین می کند. در حقیقت تریدرها بعد از باز کرد یک پوزیشن، محدوده ای را در نظر می گیرند که چنانچه قیمت به آن حد رسید، معامله آن ها به صورت اتوماتیک بسته شود.
با این کار از ضررهای بیشتر جلوگیری به عمل خواهد آمد. با توجه به این که امکان دارد در شرایط نوسانی بازار، بستن معاملات به شکل دستی امکان پذیر نباشد، به همین خاطر نیاز است تا حتما حد ضرر را از قبل مشخص کنید. این را در نظر داشته باشید که حد ضرر در معاملات خرید، پایین تر از قیمت فعلی و در معاملات فروش، بیشتر از قیمت فعلی است.
همان طور که قول داده بودیم، در این مطلب ۱۰ تا از مهم ترین اصطلاحات اولیه فارکس را به زبان ساده به شما آموزش دادیم.
همچنین اگر دوست دارید بدانید بیت کوین یا فارکس برای سرمایه گذاری و ترید مناسب تر است، حتما این مطلب را مطالعه کنید.
حال که مفاهیم اولیه بازار فارکس را می دانید، فکر می کنید برای آغاز فعالیت در بازار فارکس آماده اید؟
