بروکرهای فارکس

آموزش روش هج در فارکس

هج در فارکس

هج در فارکس به انجام تراکنشی اطلاق میگردد که جهت محافظت از سرمایه خود در برابر یک باخت بزرگ صورت می گیرد (ممکن است باعث از دست رفتن کل سرمایه سرمایه گذار شود). هج در فارکس به منزله بیمه کردن معاملات و سرمایه تان در است. درک مفهوم هج در فارکس مهم است چرا که هج برای بدست آوردن سرمایه نمی باشد بلکه برای مقابله با ضرر است نه کسب سود. بعلاوه بیشتر هج ها برای تنها محافظت بخشی از سرمایه که در معرض ریسک و خطر قرار گرفته اعمال می شود و نه همه آن چرا که هزینه های هجینگ بیشتر از مزایا و منافع آن است با این حال برای تریدرها و معامله گران حرفه ای هج می تواند بخشی از برنامه ها و استراتژی ترید آنها باشد.

آموزش استراتژی هج در فارکس

بالاتر اشاره کردیم که که هج در فارکس یک استراتژی است که جهت حفاظت از موقعیت یک فرد در یک یا چند پوزیشن در برابر یک حرکت سریع و پیش بینی نشده ناشی از انواع اخبار درگیر در بازار فارکس بکار برده می شود. اما در خصوص آموزش استراتژی هج در فارکس دو نوع استراتژی در فارکس وجود دارد.

استراتژی شماره یک : یک معامله گر فارکس میتواند با ورود به یک پوزیشن در جهت معکوس پوزیشن اصلی کل حساب را در برابر حرکت های نامطلوب و سریع بازار حفظ موقعیت کوتاه و بلند مدت کند. این نسخه از استراتژی هجینگ یا مصون سازی به عنوان هج کامل ذکر می شود زیرا تمام ریسک معامله (از جمله سود بالقوه) را در زمانی که هج فعال است از بین می برد.

استراتژی شماره دو: شامل استفاده کردن از گزینه هایی مانند پوزیشن هایی است در جهت خلاف پوزیشن اصلی و با حجمی بیشتر به جهت جبران ضرر پوزیشن اول و حفظ کامل موجودی حساب معاملاتی است. در این استراتژی معامله گر یا سرمایه گذار فارکس می تواند با استفاده از گزینه های فارکس هج ایجاد کند تا از موقعیتی که وجود دارد در برابر حرکت های سریع و نامطلوب در جفت ارزها محافظت نماید . به این نوع استراتژی هج ناقص گفته می شود. چرا که موقعیت ایجاد شده قسمتی از ریسک معامله (یا قسمتی از سود بالقوه) را از بین می برد.

آیا هج در فارکس مجاز است ؟

آیا هج در فارکس غیرقانونی است؟ البته همه اشکال هجینگ یا مصون سازی غیر قانونی نیست. اما عمل خرید و فروش جفت ارزی کاملا مشابه با قیمت برعکس و مشابه در بعضی از بروکرها غیر قانونی است. (در واقع امکان ورود به پوزیشنهای خلاف جهت هم در بعضی از بروکرها مجاز نمی باشد) .

در برخی کشورها در این مورد محدودیت هایی برای معامله گران فارکس وجود دارد که از مهمترین آنها توانایی هج کامل یا ناقص پوزیشن در همان جفت ارز است. برای اطمینان از پایبندی کارگزاران به این محدودیتها بایستی مشخصات اکانت تایپ مورد نظرتان را کاملا مطالعه نمایید.

همچنین قانون دیگری وجود دارد که بر اساس آن موقعیت های متعدد یک جفت ارز بسته خواهد شد. به هر حال بسته به بروکری که در آن معامله می کنید قوانین در خصوص هج متفاوت هستند.

لازم بذکر است در بروکر نیکس برای معامله فول هج و هج ناقص در انواع اکانت تایپهای بروکر محدودیتی وجود ندارد و می توانید با در نظر گرفتن استراتژی معاملاتی خود و استفاده از مشاوران بروکر نیکس اکانت تایپ مناسب خود را انتخاب نمایید.

چگونه می توانید از طریق هجینگ در فارکس درآمد کسب کنید؟

فرآیند هج در فارکس به عملیاتی اطلاق می شود که بطور همزمان خرید و فروش ارز مشابه انجام می شود. عملیات هجینگ یک نوع معامله است که سود خالص آن صفر است اما چنانچه همه چیز را درست و بجا تنظیم نمایید بدون اینکه در خطر بیفتید قادر خواهید بود که به درآمد برسید. اما اگر تازه کار و بی تجربه هستید و در صورت عدم احتیاط در زمان ورود و خروج از پوزیشن ها میتوانید حسابتان را در خطر ببرید و منجر به خالی شدن حساب معاملاتی خود شوید.

فواید هجینگ

عملیات هج در فارکس دارای فوایدی است که در اینجا به آنها می پردازیم. یک گارانتی موفقیت آمیز به معامله گر می دهد که در برابر قیمت کالا ها، تغییرات نرخ ارز، تورم و تغییرات نرخ بهره و سایر موارد محافظت می گردد.

همچنین تریدر در بلند مدت نیازی به رصد و تنظیم معاملات و سبد سهام خود با در نظر گرفتن نوسانات روزانه بازار ندارد. هجینگ وسیله ای برای سرمایه گذاران و معامله گرانی است جهت کاهش و به حداقل رساندن ریسک و نوسانات بازار.

چنانچه می دانید ریسک و نوسانات بازار بخشی جدایی ناپذیر از بازار است و انگیزه اصلی سرمایه گذاران برای بدست آوردن سود می باشد.

ضرر هجینگ

پس از صحبت در مورد فواید هجینگ در این بخش در خصوص ضرر هجینگ نیز صحبت خواهیم کرد. یکی از مهمترین نقطه ضعفهای هجینگ این است که در کاهش ریسک سود بالقوه سرمایه گذار را نیز کاهش می دهد. هج ها رایگان نیستند و بایستی هزینه های پوزیشن پرداخت گردد.

دقیقا همانند یک بیمه نامه یک هج هم هزینه دارد. مزایا و معایب هج درفارکس بستگی زیادی به موقعیتی دارد که هج مورد استفاده قرار می گیرد. در مواقعی برای آنکه یک سرمایه گذار فارغ از آنچه که در بازار رخ می دهد از منظر مالی سرمایه گذار باقی بماند وجود هج ضروری می باشد. در سایر موارد تنها نشان دهنده یک سرمایه گذار بسیار محتاط می باشد.

آیا هجینگ باعث از دست رفتن سرمایه می شود؟

آیا هجینگ باعث از دست رفتن سرمایه می شود؟ افراد آموزش روش هج در فارکس زیادی وجود دارند که ترجیح می دهند که زیان اول را که همان هزینه هجینگ است پرداخت کنند ولی هرگز همه دارایی خود را از دست ندهند مانند هزینه بیمه ای که پرداخت می کنید ولی ممکن است هرگز از آن استفاده نکنید. نکته ای که باید مد نظر قرار گیرد این است که روشهای هجینگ دارای کاستی ها و نواقصی است که برای موفقیت بودن آن در آینده هیچ گونه تضمینی وجود ندارد و همینطور در خصوص کاهش ضرر نیز تضمینی وجود ندارد.

در معدود مواردی ممکن است هجینگ به کسب درآمد نیز منجر شود اما کاربرد اصلی یک هجینگ موفق کاهش میزان ضرر و پیشگیری از آن است.

چگونه از هج پوزیشن های فارکس جلوگیری شود؟

فارکس یک بازار غیر قابل پیش بینی است. در این بخش می خواهیم بدانیم که چگونه از هج پوزیشن های فارکس جلوگیری کنیم؟ برای جلوگیری از هج پوزیشن های فارکس باید ابتدا بدانیم که چطور حجم را رعایت و مدیریت کنیم چرا که با مدیریت صحیح ریسک و انجام معاملات با حجم مناسب میزان ریسک را پایین خواهیم آورد در آن صورت برای حفظ پوزیشن خود از خطر نیازی به اعمال هج نخواهیم داشت. و راههای دیگری را بجای هج کردن استفاده کنید به طور مثال انجام ترید های کوتاه مدت که نیازی به پرداخت سوآپ نیز نباشد.

روش هج جهت کنترل ریسک

هجینگ یک عملیات و تکنیکی است برای مدیریت ریسک که هدف آن جبران ضرر سرمایه گذاریها با گرفتن موقعیت معکوس در یک سرمایه و دارایی مرتبط مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی آموزش روش هج در فارکس کاهش ریسک که توسط هجینگ اعمال می گردد معمولا سود بالقوه را نیز کاهش می دهد.

سخن پایانی

هج در فارکس به مفهوم یک فرآیند محافظت از یک موقعیت در یک جفت ارز یکسان می باشد جهت جلوگیری از یک باخت بزرگ .

معنی هج در فارکس مصون سازی است. مردم از مصون سازی بسیار در زندگی استفاده می کنند بدون اینکه به مفهوم آن آگاه باشند. انواع مختلف بیمه نامه ها مثال روشنی از استفاده از هجینگ است. هجینگ فارکس یک نوع محافظت کوتاه مدت است. برای اعمال هج نیاز به مهارت و تجربه است چرا که استفاده بی جا به قیمت از دست دادن تمام سرمایه می انجامد.

امید است مباحث مطرح شده در مقاله هج در فارکس که کار تیم بروکر نیکس می باشد مورد عنایت و توجه شما خواننده گرامی قرار گرفته باشد . بروکر نیکس با مشاورین زبده خود آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشد. همچنین در زمینه مشاوره مالی و آموزش رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما تماس بگیرید.

هج کردن (Hedging) چیست و چه کاربردی دارد؟

هج کردن (Hedging) چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از راهکارهای معاملاتی برای کم‌ کردن ریسک در بازار فارکس هج کردن است. هج کردن یا پوشش ریسک یکی از با ارزش ترین استراتژی‌های سرمایه گذاری است که برای مدیریت نقدینگی و ریسک بالا طراحی شده است. از قراردادهای فیوچرز گرفته تا صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) و تمامی بازارهای مالی، این استراتژی به شما کمک می‌کند تا یک سرمایه گذاری مطمئن داشته باشید. در واقع پوشش ریسک به عنوان بیمه برای مقابله با جنبه‌های مختلف مالی از جمله عرضه، تقاضا، نرخ بهره و غیره عمل می‌کند.

علاوه بر این، وقتی بلند مدت بر روی یک دارایی سرمایه گذاری می‌کنید، استفاده از این استراتژی ضروری می‌شود. با این وجود بسیاری از سرمایه گذاران چیزی درباره ماهیت پوشش ریسک و عملکرد آن نمی‌دانند. اگر شما نیز یکی از این سرمایه گذاران باشید این مقاله مناسب شماست.

هج کردن (Hedging) چیست؟

هج کردن یا پوشش ریسک یک استراتژی مدیریت ریسک است که در آن سرمایه گذاران و تریدرها از ابزارهای مالی برای مقابله با خطرات و ریسک‌ بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این استراتژی با معاملات مشتقه، آپشن و فیوچرز کار می‌کند. آپشن و فیوچرز به توسعه استراتژی‌های سرمایه گذاری برای ضرر و زیان کمتر و سود مناسب کمک می‌کنند. از آنجایی که این استراتژی ریسک را کاهش می‌دهد، شما می‌توانید از سرمایه گذاری خود سود بیشتری کسب کنید. به همین دلیل همواره پیشنهاد می‌شود برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت از این استراتژی استفاده کنید. به صورت کلی هج کردن به حالتی گفته می‌شود که تریدر بر روی دو احتمال متضاد در بازار، به صورت همزمان پوزیشن معاملاتی می‌گیرد. برای مثال، تریدر به طور همزمان بر روی نماد معاملاتی EUR/USD هم خرید و هم فروش می‌کند.

برای مثال:

بیایید نحوه عملکرد پوشش ریسک را با ذکر یک مثال مرور کنیم.

در بازار فارکس اگر جفت ارز EUR/USD را خریدید(BUY کردید) و در این معامله ضرر کردید؛ برای هج کردن باید در این معامله پوزیشن SELL باز کنید. همچنین می‌توانید با توجه به همبستگی جفت ارزها در سایر جفت ارزها مثل USD/JPY پوزیشن BUY بگیرید. همچنین پوزیشن SELL بر روی GBP/USD نیز می تواند انتخاب خوبی باشد.

توجه کنید که مثالها در مورد جفت ارزهایی بود که در دسته جفت ارزهای اصلی قرار می گیرند. این جفت ارزها روزانه میانگین جابجایی قیمت، مشخصی دارند و برای اینکه بتوانید ریسک معامله ضررده را کم کنید معامله دوم هم باید از بین جفت ارزهای اصلی باشد تا سرعت حرکتی نسبتا برابر با جفت ارز اول داشته باشد.

مساله ارزش پیپ و حجم پوزیشن موضوع بسیار مهم دیگری است که باید آن را هم در انتخاب جفت ارز معامله دوم در نظر بگیرید. هجینگ به خودی خود فرآیند پر ریسکی است که استفاده از آن نیازمند توجه به نکات مهمی است.

اصلی ترین عامل در استراتژی معاملاتی هجینگ تشخیص صحیح روند است. باید مراقب بود که جفت ارزهای معاملاتی دارای همبستگی مناسب باشد.

راه‌های متفاوت پوشش ریسک

معاملات فوروارد (Forwards)

قرارداد فیوچرز محبوب‌ترین ابزار مشتقه در پوشش ریسک است. در این قراردادها، دو طرف توافق می‌کنند که دارایی‌ها را در تاریخ مشخص و با قیمتی خاص بفروشند یا بخرند. این یک توافقنامه غیر استاندارد است که نیازی به تدوین هیچ گونه شرایط و ضوابط تحت سازمان تنظیم مقررات اقتصادی ندارد.

بیایید برای درک بهتر این موضوع یک مثال معمولی را در نظر بگیریم. تصور کنید که شما یک تریدر نفت خام هستید. شما می‌خواهید نفت خود را به قیمت بشکه‌ای 60 دلار بفروشید؛ اما قیمت نفت بین بشکه‌‌ای 50 تا 65 دلار متغیر است. با در نظر گرفتن این موضوع، می‌توانید با یک شرکت تجاری قراردادی غیر استاندارد امضا کنید تا نفت خود را به مدت 6 ماه به قیمت بشکه‌ای 60 دلار بفروشید. در چنین شرایطی حتی اگر قیمت نفت به بشکه‌ای 55 دلار کاهش پیدا کند شما همچنان نفت خود را به قیمت توافقی بشکه‌ای 60 دلار خواهید فروخت.

فیوچرز

پوشش ریسک با فیوچرز کم و بیش مانند قرارداد فوروارد است. با این حال، این هج کردن با یک توافق‌نامه استاندارد برای فروش یا خرید دارایی‌ها در قیمت و تاریخ توافق شده صورت می‌گیرد. مانند یک قرارداد فوروارد، می‌توانید با طرف دیگر در تاریخ و قیمت مشخص قرارداد امضا کنید. تفاوت در این است که شما فقط می‌توانید با یک مقدار استاندارد از دارایی‌ها سر و کار داشته باشید.

مثال بالا را دوباره در نظر بگیرید، این قرارداد به شما اجازه می‌دهد نفت خام را به قیمت بشکه‌ای 60 دلار بفروشید، اما طبق قرارداد فقط می‌توانید 100 بشکه بفروشید. بعد از تمام شدن تعدادی که از قبل درباره آن توافق کردید، باید نفت خود را به قیمت لحظه‌ای بشکه نفت در بازار بفروشید.

بازارهای پول

بازار پول یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی است. در بازارهای پولی، می‌توانید دارایی‌های مالی را با موعد پرداخت کمتر از یک سال بفروشید و بخرید. این تکنیک توسط مشاغل برای حفظ کردن قیمت ارز بر اساس ارز داخلی در هنگام معامله استفاده می‌شود.

فواید پوشش ریسک

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک اصلی‌ترین مزیت هج کردن در بازارهای مالی است. بازارهای مالی دارای ریسک‌های مالی مختلفی از جمله تغییر در ارزها، ارزش دارایی‌ها، عوامل اقتصادی و سیاسی است. بنابراین، سرمایه گذاری پوششی، سود شما را حفظ کرده و از سرمایه شما در برابر ریسک‌های بازار مالی محافظت می‌کند.

هج کردن (Hedging) چیست و چه کاربردی دارد؟

نقدینگی بالا

سرمایه گذاری‌هایی که در آنها از پوشش ریسک استفاده می‌شود نقدینگی و سود مارجین بیشتری نسبت به سایر استراتژی‌های سرمایه گذاری دارد. زیرا این استراتژی امکان سرمایه گذاری در چند دارایی مالی را به شما داده و نقدینگی را افزایش می‌دهد. نقدینگی با کاهش مشکلات مالی افزایش پیدا می‌کند.

هزینه مارجین کمتر

سرمایه گذاری‌هایی که در آنها از پوشش ریسک استفاده می‌شود مکانیزم قیمت انعطاف‌پذیری را به سرمایه گذاران ارائه می‌دهند. در پوشش ریسک، در مقایسه با سایر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، به هزینه مارجین کمتری نیاز دارید. در این حالت حتی اگر قیمت‌ها به طور مداوم در حال کاهش باشند، می‌توانید با قربانی کردن مارجین کمتر، از سرمایه خود در برابر ریسک محافظت کنید.

دسترسی به صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)

علاوه بر دارایی‌های مالی رایج، پوشش ریسک همچنین به سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله نیز کمک می‌کند. صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله مانند صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک است اما سودآوری بالا و ریسک پایین را ارائه می‌دهد. سرمایه گذاری‌هایی که در آنها از پوشش ریسک استفاده می‌شود، از سرمایه شما در برابر تورم، ریسک نرخ ارز و سایر محدودیت‌های مالی محافظت می‌کند.

جمع بندی

پوشش ریسک در بین سرمایه گذاران جهانی محبوبیت پیدا کرده است. اگردر صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله، فارکس یا سایر بازارهای مالی سرمایه گذاری می‌کنید، هج کردن به حفاظت از سرمایه در برابر ریسک‌های بازار ‌کمک می‌کند.

به زبان ساده، هج کردن به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری به خصوص در معاملات فارکس توسط مدیران صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله، تریدرها و شرکت‌ها استفاده می‌شود. این استراتژی نه تنها ریسک را کاهش می‌دهد؛ بلکه همچنین فرصت‌های کوتاه مدت و بلند مدت مختلفی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌دهد. بنابراین اگر می‌خواهید در یک دارایی مالی سرمایه گذاری کنید؛ باید از پوشش ریسک استفاده کنید.

مقالات آموزشی بازار های مالی و فارکس

چندین مقاله در زمینه بازار های مالی از جمله فارکس منتشر کردیم تا بتوانید براحتی به بازارهای جهانی آشناییت پیدا کنید و به کسب درآمد بپردازید.

لذا برای کسب درآمد از بازارهای جهانی باید یکسری آموزش های تخصصی را مشاهده کرد و به برخی الگو های تحلیلی مسلط شوید که سعی میکنیم در قالب چند مقاله در این وبسایت برای شما کاربران منتشر کنیم.

حتما توجه داشته باشید که بعنوان یک معامله گر باید هر روز مطالعه داشته باشید و سطح اطلاعاتی و دانش خود را بالا ببرید لذا پیشنهاد میشود حتما از دسته بندی های دیگر سایت نیز بازدید فرمایید.

آموزش ثبت نام در صرافی اوکی اکسچنج

اوکی اکسچنج یکی از برترین صرافی ها مبتنی بر ارز رمزنگاری شده در ایران می باشد که از سال 1396…

آموزش ثبت نام در صرافی نوبیتکس nobitex

نوبیتکس یک صرافی آنلاین ایرانی جهت انجام معاملات ارزی است که در آن امکان تبدیل رمز ارزها به ریال و…

بای استاپ و سل استاپ به چه معناست

ما در خرید و فروش و معامله 4 روش شرطی داریم دستورات شرطی در معاملات خیلی مهم هستند چرا که…

آموزش کار با متاتریدر 5

موضوع این مقاله آموزش کار با متاتریدر 5 است پس تا آخر این مقاله همراه ما باشید . در مرحله…

آموزش بک تست گیری در متاتریدر 4

بعضی از معامله گران استراتژی های مختص به خودشان را دارند ، شما با استفاده از یک رباط میتوانید استراتژی…

آربیتراژ Arbitrage چیست

آربیتراژ Arbitrage چیست؟ در پاسخ به این سوال میتوان گفت آربیتراژ یعنی از تفاوت قیمت میان دو یا چند بازار…

آموزش سایت کوین مارکت کپ

این سایت کامل ترین و مهم ترین سایت در زمینه تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال است ، شما در این صرافی…

در سرمایه گذاری چه نوع شخصیتی دارید

بهترین و موفق ترین سرمایه گذاران کسانی هستند که استراتژی ها و روش هایی را در معاملات خود انتخاب میکنند…

هدجینگ در فارکس چیست؟

استراتژی هجینگ

افرادی که در بازارهای مالی مشغول به فعالیت هستند یک هدف مشترک دارند و هدف همگی آنها کاهش ریسک و افزایش سود در معاملات است.امروزه روش های زیادی در بازارهای مالی ابداع شده است که معامله گران می توانند از آنها برای دستیابی به هدف خود استفاده کنند.یکی از این روش ها در بازهای مالی هدجینگ یا همان هجینگ است.

هدجینگ در فارکس به معامله گران کمک خواهد کرد که ریسک معاملات خود را به میزان قابل توجه ای کاهش دهند و با این کار از سرمایه ای که وارد بازار مالی کرده اند محافظت کنند. معامله گران برای استفاده از هدجینگ در فارکس ابتدا باید شناخت کافی از مفهوم این روش در بازارهای مالی داشته باشند زیرا اگر بدون آشنایی از روش هجینگ در فارکس استفاده کنند ممکن است حساب معاملاتی آنها از دست برود.

بنابراین تصمیم گرفتیم در این مقاله از آموزش فارکس مفهوم هدجینگ در فارکس را به شما آموزش دهیم،اگر می خواهید با این مفهوم در بازار فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

هدجینگ در فارکس (Heading) که به صورت مخفف به آن هجینگ در فارکس نیز گفته می شود به معنای محافظت است که از سرمایه معامله گران در بازارهای مالی محافظت خواهد کرد.

تفاوتی نمیکند که شما بگویید هدجینگ در فارکس یا بگویید هجینگ در فارکس هر دو به یک معنی میباشند. در پستی دیگر در خصوص استراتژی هدجینگ در بازار فارکس صحبت کرده ایم و در این پست در خصوص مفهوم هدجینگ در فارکس و اینکه چه افرادی باید از این روش استفاده کنند سخن خواهیم گفت.

هجینگ در فارکس

بروکر Nordfx

سرفصل های آموزشی هجینگ در فارکس

هدجینگ در فارکس چیست؟

کلمه هج یا همان هدج در لغت به معنای محافظت است.هدجینگ در فارکس یک روش محافظت از سرمایه است که به صورت مخفف به آن هج یا هدج گفته می آموزش روش هج در فارکس شود.

همانطور که می دانید در بازارهای مالی ریسک زیادی وجود دارد و افرادی که سرمایه خود را وارد این بازارها می کنند همیشه دغدغه محافظت از سرمایه خود را دارند.این افراد می خواهند با سرمایه ای که وارد بازار مالی کرده اند سود کنند اما از ریسک موجود در این بازارها نیز هراس دارند.

اما ریسک یک جزو جداناپذیر از بازارهای مالی است و معامله گران اگر می خواهند سرمایه خود را چندین برابر کنند و هدف آنها دستیابی به سود می باشد باید ریسک کنند.بنابراین معامله گران نمی توانند ریسک را به کل از معامله گری حذف کنند اما می توانند با استفاده از روش های موجود ریسک را کاهش دهند.

طبیعی است که این موضوع دغدغه معامله گران در بازارهای مالی مانند فارکس باشد زیرا آنها سرمایه خود را وارد بازاری می کنند که غیرمتمرکز است و قطعیت ندارد و ممکن است با هر اخبار فاندامنتالی نوسانات آن افزایش یا کاهش یابد و بازار برخلاف انتظار آنها شروع به حرکت کند.

در بازارهای مالی هیچ چیزی به عنوان صددرصد وجود ندارد و تفاوتی ندارد شما جزو معامله گران مبتدی یا حرفه ای باشید زیرا معامله گران حرفه ای نیز نمی توانند بازار را صددرصد پیش بینی کنند و آنها نیز براساس حدس و گمان بازار را پیش بینی خواهند کرد.

درست است که روش های بسیار زیادی برای پیش بینی بازار وجود دارد که ممکن است معامله گران در استفاده از این روش ها نیز بسیار حرفه ای باشند اما آنها نیز همیشه بازگشت روند در نمودارهای قیمتی برخلاف انتظار خود را احتمال می دهند و به دنبال روشی هستند که از سرمایه خود در برابر اتفاقات غیر قابل پیش بینی محافظت کنند.

روش های بسیار زیادی وجود دارد که معامله گران می توانند با استفاده از آنها ریسک را در معاملات خود کاهش دهند آنها می توانند با تحلیل صحیح بازار با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند و ریسک معاملات را کاهش دهند یا می توانند از مدیریت سرمایه در معاملات خود استفاده کنند تا از سرمایه خود محافظت کنند.

یکی از روش های کاهش ریسک در معاملات استفاده از هجینگ در فارکس است.این روش می تواند برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد اما متاسفانه تعداد افرادی که در بازارهای مالی از این روش اطلاع دارند بسیار کم است.

هجینگ در فارکس یک استراتژی بسیار کاربردی است که در ابتدا توسط صندوق های سرمایه گذاری مورداستفاده قرار می گرفت اما با گذشت زمان این روش وارد بازارهای مالی مختلف شد و توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار گرفت. هجینگ در فارکس یک استراتژی است که به معامله گران کمک می کند تا از سرمایه خود در برابر هر خطری که ممکن است آنها را تهدید کند محافظت کنند و به نوعی به بیمه شباهت دارد.زمانی که شما خانه یا ماشین خود را بیمه می کنید از مال خود در برابر اتفاقات احتمالی محافظت خواهید کرد.هجینگ نیز سرمایه شما را در بازارهای مالی بیمه خواهد کرد.

همانطور که می دانید بیمه به معنای این نیست که ما از اتفاقات احتمالی جلوگیری کنیم زیرا این اتفاقات غیرقابل پیش بینی هستند بلکه بدان معناست که زیان خود را در این اتفاقات کاهش دهیم.هجینگ در فارکس نوعی بیمه است که از حرکات غیرقابل پیش بینی بازارهای مالی جلوگیری نمی کند بلکه زیان خود در پی آنها را کاهش می دهد.

بروکر جاست فارکس

مفهوم هدجینگ در فارکس چیست؟

عوامل بسیار زیادی بر روی بازار فارکس تاثیر می گذارد و نوسانات در این بازار را به حرکت در می آورد که این نوسانات در بازار فارکس نیز بر روی معاملات معامله گران تاثیر می گذارد. هدجینگ در فارکس روشی است که از معاملات معامله گران در برابر نوسانات و اتفاقاتی که می تواند بر روی معاملات تاثیر بگذارد محافظت خواهد کرد و با این کار باعث می شود که ریسک در معاملات معامله گران کاهش یابد.

همانطور که قبلا به شما آموزش دادیم برخی دارایی ها در بازار فارکس با یکدیگر همبستگی مثبت یا منفی دارند که در همبستگی مثبت دارایی های در یک جهت و در همبتسگی منفی دارایی های برخلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند.

از آنجا که مفهوم هجینگ به معنای معامله در دو جهت برخلاف یکدیگر است. بنابراین برای اینکه از هجینگ در فارکس استفاده کنیم باید دو دارایی که با یکدیگر دارای همبستگی منفی هستند را انتخاب کنیم و وارد معامله شویم.

اگر همبستگی جفت ارزها را به یاد نمی آورید بهتر است دوباره آموزش آن را مطالعه کنید زیرا همبستگی در هدجینگ بسیار کاربردی است.

برخی از کارگزاری به معامله گران اجازه خواهند داد که که یک جفت ارز را به طور همزمان خریداری کرده و بفروشند یا به عبارتی وارد معامله خرید و فروش در یک جفت ارز شوند که این کار به آنها کمک خواهد کرد که در صورت زیان در معامله اول خود در معامله دوم آن را جبران کنند.همچنین آنها می توانند از استراتژی هجینگ در این نوع معامله آموزش روش هج در فارکس استفاده کنند.

زمانی که شما دو جفت ارز را در بازار فارکس که دارای همبستگی مثبت هستند معامله می کنید آنها به دلیل همبستگی که میان آنها وجود دارد رفتار قیمتی مشابهی را از خود نشان خواهند داد.بنابراین شما می توانید آنها را با یکدیگر با روش هجینگ در فارکس هدج کنید.

در این صورت شما با یکی از جفت ارزها وارد معامله خرید می شوید و با جفت ارز دیگر وارد معامله فروش خواهید شد.در این صورت اگر در یکی از آنها ضرر کنید با سود پوزیشن دیگر خود ضرر را جبران خواهید کرد و صبر می کنید تا زمانی که هر دو جفت ارز وارد مرحله سود شوند و سپس معامله را می بندید و در نتیجه سود می کنید.

بنابراین هجینگ در فارکس در معاملات شما از سرمایه شما به این صورت محافظت خواهد کرد و شما می توانید همزمان دو معامله را باز نگه دارید و زمانی که در یکی از آنها دچار ضرر می شوید در معامله دیگر خود سود کنید و ضرر و زیان خود را پوشش دهید.

روش هج کردن یا پوشش ریسک در فارکس چیست؟

روش هج کردن یا پوشش ریسک در فارکس چیست؟

بازارهای مالی بویژه بازار فارکس به دلیل نوسانات بسیار زیاد آن نیازمند داشتن انواع استراتژی ها و آموزش روش هج در فارکس روش های است که به کمک آن بتوان ریسک معاملات خود را به کمترین سطح ممکن رساند. در این مقاله آموزشی قصد داریم تا با معرفی روش هج کردن یا پوشش ریسک در فارکس، این روش کاربردی در بازار فارکس را به شما عزیزان معرفی کرده و مزایا و معایب آن را معرفی کنیم.

هج کردن (hedging) یا پوشش ریسک چیست؟

هج کردن یا پوشش ریسک به معنی باز کردن یک معامله دوم دقیقا برعکس معامله اول بوده و یا بیشترین همبستگی منفی با معامله اول دارد. با این روش در معاملات فارکس اگر معامله اول حرکت ناگهانی و خلاف پیش بینی شما حرکت کند، معامله دوم با توجه به اینکه برعکس معامله اول بوده ، ضرر معامله اول را جبران خواهد کرد. البته با توجه به اینکه معامله دوم ممکن است سود شما را تا حد زیادی کاهش دهد اما در شرایطی نیز می‌تواند از ضررهای بسیار زیاد جلوگیری کرده و از حساب شما محافظت کند.

پوشش ریسک یا هج کردن در فارکس را می‌توان باز کردن یک معامله در جفت ارزی که با حرکات ناگهانی در جفت ارز دیگر مقابله می‌کند. همان طور که گفته شد این روش ممکن است سود شما را کاهش دهد اما در حفظ سرمایه بسیار ارزشمند خواهد بود. اگر چه معمولا برای معامله دوم از جفت ارز دیگری که همبستگی منفی با معامله اول دارد استفاده می‌شود اما ساده ترین روش آن استفاده از معامله خرید و فروش همزمان در همان جفت ارز بوده و به طور مثال اگر معامله اول شما خرید می‌باشد، می‌توان به طور همزمان از معامله فروش در همان جفت استفاده کرده و روش هج را در فارکس استفاده کرد.

نحوه کار هج یا پوشش ریسک در فارکس

نحوه انجام هج کردن در فارکس بسیار ساده بوده و با باز کردن یک معامله در فارکس آغاز می‌شود. پس از باز کردن یک معامله در فارکس شما پیش بینی کرده اید که یک جفت ارز صعودی بوده و وارد معامله خرید در آن می‎‌شود. فرایند هج کردن در این شرایط این است که شما برای معامله دوم دقیق بر خلاف پیش خود وارد معامله شده و از این طریق سعی در کم کردن ریسک معاملات خود را دارید. معمولا از هج یا پوشش ریسک برای کم کردن ضرر و حفظ سرمایه استفاده می‌شود. یکی از مواردی که در استفاده از هج کردن در فارکس باید آن را بیاموزید، آشنایی با همبستگی جفت ارزها در فارکس می‌باشد.

در روش استفاده از همبستگی یا کرولیشن باید از جفت ارزهای استفاده کنید که همبستگی منفی قوی نسبت به یکدیگر دارند. در مقاله ای که لینک آن را در بالا برای شما قرار داده شده است، جفت ارزهای که بیشترین همبستگی منفی با یکدیگر دارند به صورت یک جدول قرار داده شده است. به طور مثال EUR/USD و USD/CHF دو جفت ارزی بوده که همبستگی منفی قوی نسبت به یکدیگر دارند و برای هج کردن در فارکس مناسب هستند. در چنین شرایطی با باز کردن یک معامله خرید در EUR/USD و یک معامله فروش در USD/CHF می‌توان ریسک معاملات را از طریق هج با این دو جفت ارز کاهش داد.

دلایل استفاده از هج یا پوشش ریسک در فارکس

همان طور که گفته شد کاربرد و دلیل استفاده از هج در جهت کنترل و حفاظت در برابر حرکات ناگهانی قیمت در بازار فارکس می‌باشد. یکی از راه های کاهش ریسک در معاملات فارکس این است که در چنین شرایطی از معامله خود خارج شوید اما برخی اوقات لازم است که به صورت موقت از ریسک معاملات خود کم کنید که در چنین شرایطی به کمک هج می‌توان این کار را انجام داد. قطعا این روش از بستن کامل کامل بهتر بوده و در مواقعی که اخبار مهم منتشر می‌شود می‌توان با این روش ریسک معاملات را در این شرایط کاهش داد.

معایب استفاده از هج یا پوشش ریسک در فارکس

مهمترین نکته در مورد معایب استفاده از هج در فارکس این است که با وجود ارزشمند بودن این روش ممکن است سودهای شما تا حد زیادی کاهش پیدا کند. همچنین به دلیل پیچیدگی در استفاده از لوریج و نحوه باز کردن معاملات هج ممکن دچار خطا شده و معاملات شما وارد ضرر شوند. اگرچه ممکن است این مشکلات روی ندهد اما باید توجه داشته باشید که در این زمینه باید به مهارت دست پیدا کرده و به صورت صحیح هج کردن در فارکس را آموزش ببینید.

در رابطه با استفاده از هج کردن در فارکس این روش با اینکه برای کاهش ریسک معاملات بوده اما ممکن است در صورت عدم انجام صحیح آن باعث ضرر زیان شود. حتی معامله گران حرفه ای فارکس در اجرا هج ها نیز ممکن است دچار خطا شده و به دلیل انجام محاسبات اشتباه دچار ضرر شوند. مثلا در محاسبه موارد مختلفی مانند کمیسیون و یا سواپ در فارکس ممکن با انجام محاسبات اشتباه در این زمینه، هج شما در دو طرف دچار ضرر شده و اجرای آن با خطا رو به رو شود.

آیا هج یا پوشش ریسک در فارکس قانونی است؟

در قوانین آمریکا استفاده از هج یا پوشش ریسک غیر قانونی بوده و معامله گران امکان استفاده از این شیوه را نخواهند داشت. اما در مورد بروکرهای اروپا و آسیا تقریبا غیر قانونی نبوده و اکثر بروکرهای که با ایرانیان کار می‌کنند امکان استفاده از این شیوه معامله در فارکس امکان پذیر می‌باشد.

با توجه به اینکه هج کردن در فارکس تا حدود زیادی سود معاملات را در فارکس کاهش می‌دهد این روش بیشتر برای معامله گرانی مناسب است که دارای سرمایه زیادی بوده و حساب معاملاتی بزرگی دارند و همچنین به صورت تمام وقت در فارکس معامله می‌کنند. توجه داشته باشید که استفاده از هج یک روش خارق العاده نبوده و ممکن است با وجود استفاده از این روش دچار زیان شوید. برخی اوقات شرایط در فارکس به نحوی بوده که بهترین روش کاهش ریسک، کم کردن حجم معامله یا حتی خارج شدن از آن می‌باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا